Analyse en bref
Le point sur la main-d’œuvre : portrait démographique des industries des services de préparation de voyages, de réservation et d’hébergement, 2017 à 2023

Remerciements

L’auteur tient à remercier Cael Thomas et Juliane Duchesne de leur contribution à ce projet.

Les entreprises des industries des services de préparation de voyages, de réservation et d’hébergement sont directement touchées par des facteurs tels que la conjoncture économique et les dépenses discrétionnaires des ménages en loisirs. Les niveaux d’emploi dans ces industries peuvent être instables, notamment en période d’incertitude financière, comme pendant la pandémie de COVID-19 et la phase de reprise qui a suivi.

Le présent article, qui fait suite à une série de trois articles parus précédemment^Note , vise à explorer les caractéristiques démographiques de la main-d’œuvre des industries canadiennes des services de préparation et de réservation de voyages et d’hébergement.

Les données administratives sur lesquelles s’appuie cet article permettent d’examiner la répartition de la main-d’œuvre au sein de ces industries selon le genre^Note , l’âge, le statut de travailleur à temps plein^Note  et le statut de résidence^Note  au cours de la période de 2017 à 2023. Les résultats sont fondés uniquement sur les employés qui ont reçu un feuillet T4 de leur employeur. Les travailleurs autonomes sont exclus.

Le groupe des services de préparation de voyages et de réservation

Le groupe des services de préparation de voyages et de réservation est composé de trois classes : les agences de voyages, qui vendent des voyages organisés, des vols, des services d’hébergement et d’autres services liés aux voyages; les voyagistes, qui planifient, organisent et animent des visites et des expériences guidées; et les autres services de préparation de voyages et de réservation, lesquels comprennent des entreprises comme les clubs automobiles, les agences de vente de billets et les grossistes en voyages^Note . Ces industries sont grandement tributaires du tourisme et des déplacements, deux domaines ayant fait l’objet d’importantes restrictions dès le début de la pandémie de COVID-19, ce qui a dans les faits paralysé la plupart des voyages au pays et à l’étranger.

Compte tenu de la dépendance de ces industries à l’égard des voyages d’affaires et des voyages personnels, les fermetures liées à la pandémie et les restrictions relatives aux déplacements pendant la majeure partie de 2020 et de 2021 leur ont fait subir d’importantes pertes économiques. De 2019 à 2021, les revenus d’exploitation totaux ont diminué de 66,6 % pour les agences de voyages, de 89,8 % pour les voyagistes et de 42,6 % pour les autres services de voyage et de réservation^Note . L’emploi dans le groupe des services de préparation de voyages et de réservation s’est établi à son point le plus bas en juillet 2021, ayant affiché un recul de plus de 40 % par rapport à juillet 2019^Note . En raison de l’ampleur de la baisse de revenus et de la perte d’emplois dans le secteur, le budget fédéral de 2021 comportait des soutiens ciblés, dont le Fonds d’aide au tourisme, lequel allouait 500 millions de dollars pour appuyer directement les entreprises et les destinations de l’industrie touristique. Nombre d’autres initiatives plus vastes y étaient également prévues pour soutenir les petites et moyennes entreprises ainsi que les déplacements^Note .

Même si le groupe des services de préparation de voyages et de réservation a commencé à se rétablir des fermetures liées à la pandémie en 2022, les revenus n’ont pas entièrement retrouvé leur niveau prépandémique avant 2023^Note . Bien que les revenus d’exploitation aient dépassé les niveaux prépandémiques, cette croissance a été en partie attribuable à des augmentations de prix rapides dans le secteur. Les prix ont affiché une hausse de 13,1 % entre 2022 et 2023 pour les voyages organisés^Note . Toutefois, en 2023, le volume d’activité ne s’était pas entièrement rétabli et les niveaux d’emploi affichaient une baisse de 14,7 % par rapport aux niveaux prépandémiques^Note .

Tendances de la main-d’œuvre dans les services de préparation de voyages et de réservation

Au cours de toutes les années à l’étude, les femmes représentaient en moyenne 58,3 % des employés du groupe des services de préparation de voyages et de réservation. Cette proportion a légèrement diminué au fil des ans, passant de 59,5 % en 2017 à 57,2 % en 2023. Toutefois, la répartition des genres était inégale pour les trois classes d’une année à l’autre. Cette disparité était la plus évidente dans les agences de voyages, où, en moyenne, les trois quarts des employés étaient des femmes. Les voyagistes enregistraient une disparité semblable, mais dans une moindre mesure, les femmes représentant en moyenne un peu plus de 60 % de la main-d’œuvre de cette classe. À l’inverse, les femmes représentaient moins de la moitié (43,2 %, en moyenne) des employés des autres services de préparation de voyages et de réservation.

En ce qui concerne la répartition de la main-d’œuvre selon l’âge dans le groupe des services de préparation de voyages et de réservation, les travailleurs de la principale tranche d’âge actif (25 à 54 ans) représentaient 63,7 % de l’effectif de ce groupe en 2023. Les travailleurs de cette tranche d’âge actif étaient proportionnellement moins nombreux dans ce groupe que dans l’ensemble de la main-d’œuvre canadienne (65,5 %)^Note . Cette différence est attribuable à la proportion relativement élevée de travailleurs âgés de 55 ans et plus dans le groupe (24,2 %). Toutefois, cette répartition n’était pas uniforme entre les classes. En 2023, les personnes travaillant dans des agences de voyages avaient tendance à être plus âgées : les employés de 55 à 64 ans y représentaient la plus grande proportion de la main-d’œuvre (21,8 %) et les employés de 65 ans et plus, un peu plus de 10 %. En revanche, les voyagistes employaient une main-d’œuvre relativement plus jeune, les personnes de moins de 35 ans y représentant environ 45,6 % des employés en 2023. La répartition selon l’âge dans les autres services de préparation de voyages et de réservation était assez semblable à celle des voyagistes.

En raison de la nature saisonnière du secteur des voyages et du tourisme, les entreprises du groupe des services de préparation de voyages et de réservation comptent fortement sur l’emploi à temps partiel. Cette tendance s’est accentuée tout au long de la pandémie de COVID-19, la proportion d’employés à temps partiel étant passée de 54,8 % en 2019 à un sommet de 69,0 % en 2021 (graphique 1). Toutefois, à mesure que les restrictions liées à la pandémie se sont atténuées et que le travail est revenu à la normale, la part des travailleurs à temps partiel employés dans ce groupe est revenue aux niveaux précédant la pandémie en 2023.

Tableau de données du graphique 1

Tableau de données du Graphique 1
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du Graphique 1 Temps plein et Temps partiel, calculées selon pourcentage unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

	Temps plein	Temps partiel
	pourcentage
Sources : Statistique Canada, Registre des entreprises et données administratives, totalisations personnalisées.
2017	44,0	56,0
2018	42,5	57,5
2019	45,2	54,8
2020	34,5	65,5
2021	31,0	69,0
2022	41,0	59,0
2023	42,3	57,7

Au cours des dernières années, les résidents non permanents ont représenté une proportion croissante de la main-d’œuvre du groupe des services de préparation de voyages et de réservation (tableau 3). La proportion de résidents non permanents a affiché une hausse pour s’établir à 8,1 % en 2023, soit la proportion la plus élevée enregistrée depuis 2017. Cette augmentation a coïncidé avec une forte croissance du nombre de résidents temporaires intégrant l’économie canadienne tout au long de 2022 et 2023, majoritairement des travailleurs temporaires répondant aux besoins du marché du travail^Note .

Le sous-secteur des services d’hébergement

Le sous-secteur des services d’hébergement est composé de deux groupes. Le premier est celui des hôtels, des auberges routières et des motels^Note , qui inclut également les locations privées à court terme, et le deuxième, celui des autres services d’hébergement des voyageurs^Note , qui comprend les gîtes touristiques et les terrains de camping, entre autres. En raison de la nature variée de ces industries et de leur capacité à s’adapter à l’évolution de la réglementation, elles ont connu des résultats nettement différents pendant la pandémie de COVID-19.

La classe des hôtels, auberges routières et motels a été l’une des plus durement touchées au Canada pendant la pandémie. Les entreprises de cette classe étant fortement tributaires du tourisme et des voyages d’affaires, elles ont été aux prises avec des difficultés considérables découlant des restrictions imposées sur les déplacements, lesquelles se sont traduites par des annulations à grande échelle de voyages, d’événements et de conférences d’envergure en 2020 et 2021. Les revenus d’exploitation de cette classe ont reculé de 41,0 % en 2020. Ils ont repris quelque peu en 2021, mais sont demeurés inférieurs de 34,0 % aux niveaux de 2019^Note . Au cours de cette période, le gouvernement fédéral a mis en œuvre diverses mesures de soutien, y compris des subventions et des programmes comme la Subvention salariale d’urgence du Canada^Note . Par conséquent, la marge bénéficiaire d’exploitation de cette classe est demeurée positive tout au long de la pandémie.

Malgré les effets négatifs immédiats des restrictions liées à la pandémie sur les déplacements pour cette classe, cette dernière a connu une reprise rapide une fois les restrictions levées. En 2022, les revenus ont retrouvé leur niveau prépandémique, la marge bénéficiaire d’exploitation ayant augmenté pour se chiffrer à 18,8 %, son plus haut niveau depuis que des données comparables ont commencé à être recueillies en 2012. En 2023, la marge bénéficiaire d’exploitation a poursuivi sa croissance, s’élevant à 20,0 %^Note . Cette augmentation est en partie attribuable à la demande refoulée d’hébergement depuis le début de la pandémie et à la fermeture de nombreuses entreprises en difficulté au cours de cette période. Par conséquent, les entreprises davantage rentables sont restées en activité, ce qui a permis une plus grande latitude dans l’établissement des prix.

La catégorie des autres industries de l’hébergement comprend les entreprises d’hébergement en plein air ou dans des endroits isolés ainsi que les entreprises d’hébergement pour travailleurs. Les entreprises d’hébergement pour travailleurs fournissent un hébergement pour les activités isolées d’extraction de ressources et représentent une partie importante des activités commerciales de la classe^Note . Ces entreprises ont été touchées par la pandémie dans une moindre mesure, car leurs activités leur ont permis de demeurer fonctionnelles pendant une grande partie de la crise sanitaire. Par conséquent, cette classe a enregistré une baisse relativement moins prononcée de ses revenus (-17,9 %) en 2020, avant de retourner aux niveaux prépandémiques en 2021. Les marges bénéficiaires d’exploitation sont également demeurées en grande partie inchangées pendant la pandémie.

Les revenus du sous-secteur des services d’hébergement étaient bien au-dessus des niveaux prépandémiques en 2023; toutefois, les niveaux d’emploi ne s’étaient rétablis qu’à 95 % des niveaux prépandémiques observés en 2019^Note . Différents facteurs peuvent en partie expliquer cette situation, y compris les difficultés à pourvoir les postes vacants et l’exploitation par les entreprises de technologies permettant d’accroître l’efficacité, comme les systèmes d’enregistrement automatique et les plateformes de réservation en ligne. Tirer parti de ces innovations peut permettre aux entreprises d’exercer leurs activités avec moins d’employés, ce qui peut contribuer à l’augmentation des marges bénéficiaires observées dans le sous-secteur.

Le marché du travail pour les services d’hébergement

Dans le sous-secteur des services d’hébergement, la répartition de la main-d’œuvre selon le genre était uniforme entre les industries, les femmes représentant la majorité de l’effectif. Cette tendance a persisté au cours de toutes les années à l’étude, les proportions enregistrées au sein des deux groupes du sous-secteur étant demeurées stables.

Le sous-secteur des services d’hébergement est également fortement tributaire du personnel à temps partiel (tableau 5). Les travailleurs à temps partiel représentaient systématiquement près des trois quarts de la main-d’œuvre de ces industries. Au début de la pandémie de COVID-19, la classe des hôtels, des auberges routières et des motels a connu une hausse de courte durée de la proportion d’emplois à temps partiel, les employeurs cherchant à réduire le nombre d’employés à temps plein conformément au contexte de rationalisation des activités commerciales. Toutefois, en 2023, la proportion d’employés à temps plein s’était rétablie à un niveau légèrement supérieur aux niveaux prépandémiques. La catégorie des industries des autres services d’hébergement, contrairement à toutes les autres industries examinées aux fins de l’étude, n’a pas enregistré de baisse quant à la proportion de travailleurs employés à temps plein pendant la pandémie.

Le sous-secteur des services d’hébergement est composé d’une main-d’œuvre relativement jeune, plus de la moitié des employés étant âgés de moins de 35 ans. Les hôtels, les auberges routières et les motels employaient la plus grande proportion de travailleurs âgés de 25 à 34 ans, lesquels représentaient 26,5 % de leur main-d’œuvre. Les autres services d’hébergement reposaient sur une main-d’œuvre légèrement plus jeune : 56,6 % des employés étaient âgés de moins de 35 ans; 29,2 %, de 18 à 24 ans; et 5 %, de moins de 18 ans.

Pendant la pandémie de COVID-19, les pénuries de main-d’œuvre se sont avérées un enjeu de taille pour le sous-secteur des services d’hébergement. En 2021, le nombre d’emplois vacants y est monté en flèche; un grand nombre d’employés déplacés en raison de la pandémie ont choisi de ne pas retourner dans l’industrie de l’hébergement, laquelle a connu un rebond de la demande de services suivant l’assouplissement ou la levée des restrictions liées à la crise sanitaire. Parallèlement à la reprise de la demande en services d’hébergement en 2021 et 2022, les taux de postes vacants dans ce sous-secteur ont atteint un sommet de 14,0 % en 2021 et de 12,3 % au début de 2022^Note . Au cours de cette période, le nombre de résidents non permanents au sein de la main-d’œuvre des services d’hébergement s’est accru, atteignant 15,8 % de l’effectif en 2023 comparativement à 8,9 % en 2019 (tableau 7). La dépendance grandissante à l’égard des employés non résidents en 2022 et 2023 a atténué les pressions exercées sur le marché du travail et contribué à une baisse du taux de postes vacants dans le secteur, lequel a diminué pour s’établir à 4,2 % en 2023.

Conclusion

La pandémie de COVID-19 a grandement perturbé les industries des services de préparation de voyages, de réservation et d’hébergement. En dépit des importantes pertes financières et d’emploi que la crise sanitaire a entraînées dans ces industries, la répartition de la main-d’œuvre selon le genre, l’âge et le statut de travailleur à temps plein n’a pas varié de manière significative de 2017 à 2023, pour la plus grande part. Toutefois, le statut de résidence de leurs employés a changé pendant et après la pandémie, les industries étant plus fortement tributaires des résidents non permanents— les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers temporaires et d’autres personnes n’ayant pas la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent —, dont la disponibilité s’est accrue au sein de l’offre de main-d’œuvre. En outre, la plupart des industries faisant l’objet du présent article n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’emploi prépandémiques, malgré une reprise financière complète.

Au cours des prochaines années, ces industries devront composer avec les difficultés de plus en plus nombreuses que posent le vieillissement de la population et l’incertitude économique croissante. Par conséquent, la concurrence pour attirer et retenir les travailleurs s’intensifiera, ce qui pourrait entraîner des pressions sur les coûts de main-d’œuvre et, plus encore, dans le secteur des voyages et de l’hébergement. Toutefois, une récente analyse empirique^Note  montre que les emplois au sein des industries comme celle des services d’hébergement et de restauration sont relativement moins exposés à la transformation et à la rationalisation liées à l’intelligence artificielle.

Enfin, l’évolution de la relation économique du Canada avec les États-Unis et d’autres perturbations économiques pourraient avoir une incidence sur les revenus, la rentabilité et les stratégies d’embauche. Outre de grands défis démographiques et de recrutement, ces pressions économiques aggravent encore les incertitudes avec lesquelles le secteur doit composer.