par Mark Uhrbach, Division des sciences, de l’innovation et de l’information électronique

Résumé
Accroissement des ventes au détail, mais pas comme on l’avait prévu initialement
Pourquoi le commerce de détail en ligne en est-il toujours à ses débuts?
Le commerce de gros au premier plan du commerce interentreprises
Les fabricants mettent l’accent sur les ventes en ligne interentreprises
Les ventes interentreprises dominent en raison de l’intégration des TIC

Résumé

Internet a révolutionné la façon dont les consommateurs interagissent avec les entreprises. Grâce au Web, ils ont plus de renseignements et de choix que jamais pour magasiner. Il est maintenant possible d’acheter de tout, allant des billets de hockey aux accessoires de jardin, en passant par les ordinateurs, et ce, en un clic de souris.

Toutefois, Internet a également modifié en profondeur la façon dont les entreprises font affaire entre elles. Des experts dans le domaine indiquent que l’abc du commerce interentreprises est simple. Les entreprises qui vendent et achètent sur Internet ont la possibilité de gérer leur inventaire de façon plus efficace, mettre des produits sur le marché plus rapidement, réduire le coût des formalités administratives et faire diminuer les prix de certaines fournitures.

Les médias ont parlé du commerce électronique du point de vue des ventes au détail. Cependant, la grande majorité des gains réalisés dans le commerce électronique au cours des dernières années sont attribuables à une augmentation des ventes entre les entreprises, et non aux ventes que les entreprises ont réalisées auprès des ménages.

En 2004, on estime que les ventes totales sur Internet se sont élevées à 26,5 milliards de dollars. Le commerce interentreprises représentait 75 % de ce montant, ou environ 19,8 milliards de dollars. Cette proportion est à peu près la même que celle enregistrée en 2000.

Les trois industries examinées dans la présente étude — le commerce de gros, la fabrication et le commerce de détail — constituaient un peu plus de la moitié des ventes en ligne réalisées par les entreprises privées en 2004.

Les entreprises de fabrication et de commerce de gros étaient les plus susceptibles de se lancer dans le commerce interentreprises. En 2004, les ventes interentreprises représentaient 94 % des ventes en ligne dans le secteur de la fabrication et 84 % chez les entreprises de commerce de gros. Ces deux secteurs ont adopté des stratégies de commerce électronique qui renforcent leur positionnement naturel en tant que vendeurs interentreprises.

Le secteur des ventes au détail a vendu près de 3 milliards de dollars de biens et services sur Internet au cours de la dernière année, ce qui représente seulement 0,8 % de l’ensemble des ventes au détail au Canada.

La plupart des gens évaluent les répercussions du commerce électronique selon les ventes au détail aux consommateurs, car cela fait partie de la vie quotidienne. Toutefois, en réalité, l’aspect le plus important du commerce électronique est la façon dont les entreprises interagissent entre elles. Des signes prometteurs indiquent, cependant, que les ventes en ligne continueront d’être un aspect de plus en plus important du commerce de détail à mesure que le commerce électronique étendra sa portée. En 2004, les ventes en ligne des détaillants ont augmenté de 51 %.

Dans la présente étude, on examine les ventes en ligne de trois secteurs d’envergure au Canada et on montre l’importance des ventes en ligne dans le commerce interentreprises. Plus précisément, on compare les résultats des ventes en ligne du secteur du commerce de détail avec ceux de deux grands intervenants dans les ventes interentreprises, soit les secteurs de la fabrication et du commerce de gros.

Description des secteurs industriels examinés Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Fabrication (SCIAN, codes 31 à 33) — Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale est la transformation physique et chimique de matières ou de substances en nouveaux produits. Il peut s’agir de produits finis, qui sont propres à l’utilisation ou à la consommation, ou de produits semi-finis, qui sont destinés à servir de matières premières à un établissement qui les utilisera pour produire autre chose. Commerce de gros (SCIAN, code 41) — Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre en gros des marchandises et à fournir des services connexes de logistique, de marketing et de soutien. En général, le commerce de gros est une étape intermédiaire de la distribution de marchandises; beaucoup de grossistes sont donc organisés pour vendre des marchandises en grandes quantités à des détaillants, à des entreprises et à une clientèle institutionnelle. Commerce de détail (SCIAN, codes 44 et 45) — Le secteur du commerce de détail comprend les établissements dont l’activité principale consiste à vendre des marchandises au détail, qui en règle générale ne sont pas transformées, et à fournir des services découlant de ces ventes. Le commerce de détail représente le dernier maillon de la chaîne de distribution; les détaillants sont donc organisés pour vendre des marchandises en petites quantités au grand public.

Accroissement des ventes au détail, mais pas comme on l’avait prévu initialement

À la fin des années 1990, beaucoup de gens affirmaient qu’on s’approchait du moment où la majorité des achats au détail s’effectueraient sur Internet. Ce moment n’est pas encore arrivé.

En 2004, les ventes au détail en ligne, qui s’établissaient à un peu moins de 3 milliards de dollars, constituaient 0,8 % de l’ensemble des ventes au détail au Canada. Cette proportion a plus que doublé par rapport au taux de 0,3 % enregistré au cours des trois dernières années, ce qui représentait des centaines de millions de dollars.

Le commerce de détail en ligne constituait 11 % de toutes les ventes en ligne effectuées l’an dernier, une légère augmentation par rapport à 2002, alors qu’il représentait seulement 9 %. En ce qui concerne la valeur des ventes en ligne, le commerce de détail était, en 2004, le quatrième secteur en importance. La grande majorité de ces ventes au détail en ligne, soit 85 %, a été réalisée auprès de ménages et de particuliers, une proportion qui est restée à peu près inchangée depuis 2003.

Si le commerce de détail en ligne ne représente pas une plus grande proportion des ventes en ligne, c’est en partie parce que les détaillants font principalement affaire avec une clientèle composée de ménages plutôt qu’avec les entreprises. Alors que les entreprises entretiennent souvent des relations de longue date entre elles qui exigent un niveau de confiance et de responsabilité, de telles relations existent rarement entre un consommateur et un détaillant. De plus, un pourcentage élevé de ventes au détail globales est composé de services, dont un bon nombre ne se prête pas au commerce sur Internet.

Dans bien des cas, il y a un avantage économique définitif pour les entreprises à acheter en ligne auprès d’autres entreprises, que l’on pense à la réduction des frais de transaction ou à la disponibilité élargie des fournisseurs mondiaux. Pour un particulier, les avantages associés aux achats en ligne peuvent être plus obscurs ou moins attrayants.

Pourquoi le commerce de détail en ligne en est-il toujours à ses débuts?

À de nombreux égards, le magasinage en ligne au début du siècle actuel passait par un processus de croissance similaire à celui du magasinage par catalogue du début des années 1900. Les consommateurs hésitaient à envoyer de l’argent par le système postal à cette époque. Aujourd’hui, beaucoup de Canadiens sont préoccupés par la sécurité sur Internet et sont réticents à divulguer leur numéro de carte de crédit pour acheter un article.

Outre la question de la sécurité, les Canadiens semblent également peu enclins à faire des achats importants sur Internet. Selon l’Enquête sur l’utilisation d’Internet par les ménages¹ de 2003, les livres et les revues étaient les articles les plus souvent achetés en ligne.

Cette réticence a amené les consommateurs à faire beaucoup de « lèche-vitrines » sur Internet. Par conséquent, au lieu d’acheter des marchandises sur Internet, ils naviguent en ligne, puis se rendent dans un magasin. Il semble donc que le défi des détaillants est de convaincre les consommateurs que faire des achats importants en ligne est autant sécuritaire qu’en faire de plus modestes.

Pour relever ce défi, certains détaillants ont adopté une tactique différente. Ils ont tenté de surmonter l’obstacle en offrant des retours sur ventes en magasin, s’ils exploitent une entreprise traditionnelle ayant pignon sur rue, ou en offrant des primes particulières et des rabais à leurs clients en ligne uniquement. Les détaillants essaient de rendre les avantages du magasinage en ligne plus tangibles pour leurs consommateurs.

D’autres saisissent l’occasion pour offrir une approche à accès multiple en matière de commerce de détail. Des détaillants annoncent leurs produits sur un site Web même si les consommateurs doivent se rendre en magasin pour acheter un article. En 2004, par exemple, 38 % des entreprises de commerce de détail possédaient un site Web, alors que seulement 13 % d’entre elles permettaient de faire des achats en ligne.

Bien que des défis attendent le secteur du commerce de détail en ligne, des indices montrent que ce secteur est promis à un brillant avenir. En 2004, 13 % des entreprises de ce secteur vendaient des articles en ligne, soit près du double de la moyenne canadienne qui s’établissait à un peu plus de 7 %. En outre, 38 % des détaillants canadiens avaient aussi un site Web, ce qui constitue une première étape vers la vente en ligne.

De plus, alors que les ventes au détail ont augmenté dans l’ensemble de près de 6 % l’année dernière, celles en ligne ont grimpé de 51 %. Depuis 2000, la valeur des ventes au détail sur Internet a plus que triplé, passant de 976 millions de dollars à 2,95 milliards de dollars.

Le commerce de gros au premier plan du commerce interentreprises

Un des chefs de file de l’évolution du commerce électronique — le secteur du commerce de gros — a souvent tendance à être laissé de côté. Il a été parmi les premiers à adopter les technologies de l’information et des communications (TIC) et à effectuer des ventes en ligne.

En 2004, pour la quatrième année consécutive, le commerce de gros a enregistré la plus haute valeur de ventes en ligne de tous les secteurs industriels. Les grossistes ont vendu pour une valeur d’environ 6,1 milliards de dollars de marchandises sur Internet, ce qui représentait plus ou moins 23 % de l’ensemble des ventes en ligne.

Les ventes interentreprises représentaient quelque 84 % de l’ensemble des ventes en ligne des grossistes, ou environ 5,1 milliards de dollars.

La différence avec le modèle de ventes au détail sur Internet, qui s’adresse principalement aux ménages, est marquée.

Le commerce de gros n’enregistre pas seulement la plus grande valeur de ventes en ligne de tous les secteurs industriels; il est également un des principaux utilisateurs des autres TIC de pointe, comme des extranets et des intranets. En 2004, 11 % des entreprises de commerce de gros possédaient un extranet et 25 %, un intranet. Ces chiffres sont souvent de bons indicateurs permettant de savoir si une entreprise vendra des produits en ligne.

Les grossistes ont eu recours à la technologie pour devenir plus efficaces, réduire les frais de transaction et conquérir de nouveaux marchés. La technologie de livraison du « juste‑à‑temps » leur a permis de réduire l’ensemble du ratio des stocks aux ventes, qui est passé de 1,36 en 1997 à 1,23 aujourd’hui².

Les ventes en ligne sont devenues une composante beaucoup plus importante de l’industrie du commerce de gros. En 2004, elles représentaient 1,7 % des recettes d’exploitation des entreprises de ce secteur.

Même si elles n’occupaient toujours qu’une petite partie de l’ensemble des ventes du secteur, les ventes en ligne ont augmenté de 60 % dans cette industrie entre 2003 et 2004, alors que les recettes d’exploitation ont augmenté d’un peu moins de 2 %.

Les fabricants mettent l’accent sur les ventes en ligne interentreprises

En 2004, le secteur de la fabrication s’est classé au troisième rang au Canada pour ce qui est de la valeur des ventes en ligne. Parmi les 4,2 milliards de dollars de marchandises vendues sur Internet, 94 %, ou 3,9 milliards de dollars, l’ont été à d’autres entreprises.

La nature des ventes interentreprises peut être assez variée. Une vente peut consister en un achat unique réglé par carte de crédit. Toutefois, un grand nombre de transactions interentreprises sont beaucoup plus complexes, faisant intervenir des commandes permanentes ou variables qui peuvent être modifiées par l’acheteur ou le vendeur à la suite d’un dénombrement des stocks en temps réel ou selon les conditions du marché.

Les fabricants font partie d’une chaîne d’approvisionnement bien développée. Par conséquent, il est naturel que leurs systèmes de TIC se soient très bien intégrés entre les clients et les fournisseurs de la chaîne. En outre, selon l’Enquête sur le commerce électronique et la technologie, les entreprises de fabrication font une utilisation supérieure à la moyenne d’Internet, des intranets, des extranets et de l’échange électronique de données sur Internet.

Tout comme le commerce de gros, le secteur de la fabrication n’attire pas beaucoup l’attention en tant qu’utilisateur du commerce électronique puisqu’il fait principalement affaire avec d’autres entreprises. Malgré cela, les ventes en ligne du secteur représentent environ 16 % de l’ensemble des ventes en ligne au Canada.

Beaucoup d’entreprises de fabrication ont pris d’autres mesures pour intégrer des extranets et des intranets à leurs affaires, afin de faciliter les ventes interentreprises. En 2004, 11 % des entreprises possédaient un extranet et 24 %, un intranet. Cependant, seulement 6 % des entreprises à l’échelle nationale avaient un extranet et 18 %, un intranet.

En 2004, les ventes en ligne du secteur de la fabrication ont augmenté de 58 %, les ventes interentreprises étant responsables de cette croissance. Par contre, les recettes d’exploitation du secteur de la fabrication n’ont augmenté que d'environ 5 %.

Les ventes interentreprises dominent en raison de l’intégration des TIC

Le haut niveau de compétence technologique de certaines entreprises facilite l’introduction des ventes interentreprises. Une fois que les consommateurs, ou dans ce cas-ci les entreprises, comprennent le fonctionnement de la technologie, ils sont plus susceptibles de l’utiliser.

En 2004, plus de la moitié des entreprises dans les domaines du commerce de gros et de la fabrication ont fait des achats en ligne, la moyenne nationale étant de 42 %. Il semble qu’il y ait une volonté d’utiliser la technologie pour faire des affaires et que l’infrastructure soit en place.

Les ventes interentreprises en ligne ont tendance à être effectuées par de grandes entreprises qui sont des chefs de file dans le commerce électronique, et elles ont souvent un effet de retombées sur les entreprises de moindre taille. Dans certains cas, un important grossiste ou fabricant fixera la norme pour ses clients ou ses fournisseurs qui sont intégrés à sa chaîne d’approvisionnement.

Les entreprises qui souhaitent acheter auprès des plus importants grossistes ou fabricants, ou leur vendre des produits régulièrement, sont encouragées à utiliser des systèmes d’affaires électroniques similaires afin d’assurer une compatibilité et d’accroître les économies des deux entreprises. Cela permet d’augmenter le niveau de préparation dans toute l’industrie, d’un secteur à l’autre.

Il est donc peu probable qu’on ressente cet effet lorsqu’une entreprise vend à un particulier. Les extranets et les ventes en ligne peuvent être des maillons importants de la chaîne d’approvisionnement des entreprises canadiennes, pour qui des économies sont possibles. Les entreprises qui mettent l’accent sur les ventes interentreprises ainsi que celles qui vendent principalement aux ménages peuvent réaliser de telles économies. Toutefois, il est possible que ces économies ne soient pas aussi apparentes pour le particulier qui se demande s’il doit faire des achats en ligne.

Les entreprises commandent maintes fois le même produit auprès des fournisseurs, et l’existence d’un portail permettant le commerce électronique peut simplifier les procédures de commande et de facturation. Manifestement, c’est ce que pensent les entreprises qui utilisent de telles technologies.

Le recours aux ventes interentreprises ainsi que les technologies qui permettent de les réaliser détermineront de quelle manière le cybermarché continuera de se développer au Canada. La technologie et le changement de cap des entreprises vers de nouvelles pratiques modifient de façon constante les pratiques en matière de commerce électronique, qui passent d’un marché d’utilisateurs précoces à un marché de masse.

L’importance de ces changements n’apparaît pas toujours immédiatement. Toutefois, ces chefs de file innovateurs jouent un rôle déterminant dans la transformation de l’économie canadienne en une cyberéconomie.

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Notes en fin de document

1. Statistique Canada, 2003, Enquête sur l'utilisation d'Internet par les ménages, tableau 358-0022 dans CANSIM. Cette enquête n'a pas été réalisée en 2004 en raison d'un remaniement. Elle sera reprise avec les données de l'année de référence 2005 sous le nom d'Enquête sur l'utilisation d'Internet au Canada, afin de recueillir des renseignements sur les méthodes d'utilisation d'Internet par les particuliers plutôt que par les ménages.
2. Il s'agit d'une mesure du nombre de mois nécessaire pour épuiser les inventaires actuels aux niveaux des expéditions en cours. Voir, Alex Hays, « Les grossistes : des joueurs clés de l'économie canadienne », Analyse en bref, produit no. 11-621-MIF-2005026 au catalogue de Statistique Canada, 2005.