Commerce de détail annuel, 2021
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Diffusion : 2023-02-20
Les marges bénéficiaires d'exploitation augmentent pour les détaillants
Dans l'ensemble, les clients du commerce de détail ont dépensé 752,2 milliards de dollars auprès des détaillants canadiens en magasin et hors magasin en 2021, ce qui a mené à une hausse de 12,3 % des recettes d'exploitation par rapport à 2020. Plusieurs facteurs ont eu une incidence sur les ventes au détail à l'échelle du secteur; les phénomènes météorologiques extrêmes, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la pénurie de main-d'œuvre ont exercé une influence sur les prix, et les coûts de l'énergie, des matériaux de construction, des matières premières, du transport et des aliments, entre autres, ont augmenté.
Les prix au détail ont particulièrement augmenté pour l'essence (+31,2 %) et les véhicules automobiles (+5,1 %). L'inflation globale a augmenté pour se chiffrer à 3,4 % en 2021, ce qui représente la croissance la plus rapide depuis 1991. Le volume des ventes au détail a crû de 8,5 % en 2021.
Les ventes d'essence et de véhicules automobiles affichent les plus fortes hausses des ventes en magasin
Les recettes d'exploitation ont augmenté dans la plupart des sous-secteurs en 2021. Les hausses les plus marquées ont été enregistrées par les stations-service et par les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles.
Les ventes des stations-service ont augmenté de 19,1 % en 2021 pour atteindre 64,5 milliards de dollars, sous l'effet des prix de l'essence qui ont crû de près du tiers.
En 2021, les ventes dans le plus important sous-secteur — celui des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles — ont augmenté de 17,5 % pour se chiffrer à 189,8 milliards de dollars, les ventes de véhicules automobiles neufs ayant monté en flèche à la suite du recul observé en 2020. Les ventes des concessionnaires de véhicules automobiles neufs, qui représentaient plus des trois quarts de toutes les ventes dans ce sous-secteur en 2021, ont augmenté de 16,0 %, tandis que le marché des véhicules d'occasion a progressé de 36,7 % pour s'établir à 18,0 milliards de dollars. Le manque observé au chapitre des stocks de véhicules automobiles neufs, causé par la pénurie de puces à semi-conducteur, et les goulots d'étranglement relatifs à l'offre ont contribué à l'augmentation des prix des véhicules neufs et d'occasion. Selon les résultats de l'Enquête sur les ventes de véhicules automobiles neufs, la hausse en dollars des ventes de voitures particulières (+18,1 %) et de camions (+9,4 %) a contribué le plus à la croissance enregistrée dans le sous-secteur des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles.
Le rythme de croissance se maintient dans les magasins de marchandises diverses, mais il ralentit rapidement dans les magasins d'alimentation
Les ventes (+2,9 %) ont progressé de façon modérée dans le deuxième sous-secteur en importance — celui des magasins d'alimentation —, et elles ont atteint 147,0 milliards de dollars en 2021. Cette augmentation s'explique en partie par l'assouplissement des restrictions de santé publique, qui ont permis à un nombre plus élevé de clients de retourner dans les restaurants, qui avaient été forcés de restreindre la capacité de leur salle à manger intérieure en 2020. Selon les données de l'Enquête mensuelle sur les services de restauration et débits de boissons, les ventes dans les restaurants ont augmenté de 22,2 % en 2021, mais elles étaient toujours inférieures à celles enregistrées en 2019.
En 2021, les ventes des magasins de marchandises diverses ont progressé de 9,6 % pour atteindre 86,4 milliards de dollars, en partie en raison de la demande accrue pour les articles destinés à la rénovation domiciliaire, comme les appareils électroménagers et les meubles. Selon les résultats de l'Enquête sur les marchandises vendues au détail, en 2021, le mobilier, les accessoires d'ameublement, les articles ménagers, les appareils électroménagers et les appareils électroniques ont été à l'origine de 20,7 % des ventes dans les magasins de marchandises diverses, alors que les aliments en ont représenté environ le tiers (32,4 %).
La demande pour les rénovations domiciliaires continue de stimuler la croissance dans les magasins de matériaux de construction
En 2021, les ventes enregistrées par les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage ont progressé de 17,0 %, principalement en raison de la hausse de la demande pour les rénovations domiciliaires et de la vigueur générale du marché du logement. Cela a marqué une deuxième année de forte croissance, après l'augmentation de 11,9 % enregistrée en 2020.
Les recettes d'exploitation sont en hausse dans toutes les provinces
En 2021, les recettes d'exploitation des détaillants en magasin ont augmenté dans toutes les provinces. Les hausses les plus importantes ont été enregistrées en Ontario (+24,6 milliards de dollars, +10,6 %) et au Québec (+18,7 milliards de dollars, +13,6 %). L'Ontario (36,6 %), le Québec (22,2 %), la Colombie-Britannique (14,1 %) et l'Alberta (13,0 %) ont généré les plus grandes parts des recettes d'exploitation en 2021, qui, ensemble, se sont chiffrées à 604,7 milliards de dollars, ce qui représente 86,0 % des recettes d'exploitation totales.
Pour une deuxième année consécutive, les marges augmentent pour les détaillants canadiens en magasin
Les marges brutes des détaillants ont légèrement augmenté pour une deuxième année consécutive, passant de 26,8 % en 2020 à 26,9 % en 2021. Les marges bénéficiaires d'exploitation des détaillants ont encore progressé, elles sont passées de 4,6 % en 2019, avant la pandémie de COVID-19, à 4,9 % en 2020, puis à 5,5 % en 2021. Les marges bénéficiaires ont crû dans tous les sous-secteurs de la vente au détail en 2021, à l'exception des magasins d'appareils électroniques et ménagers. Les hausses les plus importantes ont été enregistrées par les magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires (en hausse pour passer de 4,0 % à 7,1 %), les magasins de meubles et d'accessoires de maison (en hausse pour passer de 5,4 % à 7,0 %), et les magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres (en hausse pour passer de 6,6 % à 8,0 %). Selon l'Indice des prix des services du commerce de détail, les prix étaient plus élevés dans plusieurs secteurs du commerce de détail en 2021. Dans certains cas, une hausse de la demande a entraîné une hausse des prix, ce qui a contribué à l'augmentation des marges de détail. Par exemple, les prix dans les magasins de meubles ont crû de 9,2 % en 2021.
En 2021, le coût des biens vendus par les détaillants en magasin a augmenté de 11,8 % pour s'établir à 514,1 milliards de dollars. Le coût des biens vendus représentait 73,1 % des recettes d'exploitation totales.
Les dépenses d'exploitation totales, y compris la rémunération des employés, ont progressé de 9,3 % pour se chiffrer à 150,3 milliards de dollars en 2021.
La demande pour les ventes au détail en ligne poursuit sa croissance
En 2021, les ventes au détail du commerce électronique ont augmenté de 25,0 %, à un moment où les restrictions sur le magasinage en personne ont été prolongées et où les détaillants ont continué d'accroître leurs pratiques de commerce électronique. Les recettes d'exploitation provenant du commerce électronique ont été à l'origine de 8,7 % (65,7 milliards de dollars) des recettes totales des détaillants en magasin et hors magasin en 2021. Comparativement à 2019, la proportion des ventes du commerce électronique a doublé.
Perspectives pour 2022
Les estimations présentées dans ce communiqué portent sur l'année 2021. Bien que les estimations financières pour 2022 ne soient pas encore définitives, il est possible de consulter un premier aperçu des résultats provisoires fondés sur les données publiées (jusqu'en novembre), provenant de l'Enquête mensuelle sur le commerce de détail. Les détaillants ont été confrontés à de nombreux défis en 2022, puisque l'inflation a augmenté pour atteindre son niveau le plus élevé depuis des décennies et que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entraîné une hausse des prix, notamment pour l'énergie et les aliments. De plus, les détaillants ont dû continuer de composer avec les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de main-d'œuvre continue.
Note aux lecteurs
Les données de 2020 ont été révisées.
Les camions comprennent les minifourgonnettes, les véhicules utilitaires sport, les camions légers et lourds, les fourgonnettes et les autobus.
Depuis le 17 octobre 2018, date de la légalisation du cannabis, l'Enquête annuelle sur le commerce de détail permet de recueillir et de diffuser des données sur les ventes en magasin et en ligne des détaillants autorisés à vendre du cannabis.
Les données ont été recueillies pour l'exercice financier de 12 mois s'étant terminé entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.
Vous trouverez ces données et d'autres données liées aux services aux entreprises et aux consommateurs sur le portail Statistiques sur les services aux entreprises et aux consommateurs et la culture.
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