Analyse en bref
Les effets durables de la pandémie : le cas de l’industrie de la location d’automobiles au Nouveau-Brunswick

Alors que la pandémie de COVID-19 suivait son cours, le secteur canadien du tourisme a connu une hausse marquée de la demande en raison de l’assouplissement des restrictions de voyage et de l’ouverture des frontières terrestres. Toutefois, l’afflux de voyageurs pendant la haute saison de voyage de l’été 2022 a posé d’importants défis aux fournisseurs de services. La pénurie de main-d’œuvre et les défis liés aux chaînes d’approvisionnement ont également été des facteurs clés. L’offre limitée de l’industrie d’automobiles a eu des répercussions sur les ménages et les entreprises depuis le début de la pandémie. L’industrie de la location d’automobiles peine encore à renouveler ses inventaires trois ans après le début de la pandémie, car l’achat de véhicules neufs auprès des fabricants d’automobiles reste difficile^Note . Les niveaux de production de véhicules automobiles au Canada étaient toujours inférieurs de plus du quart en 2022 par rapport à 2019^Note , en raison de pénuries de composantes comme les puces à semi-conducteur. La pandémie continue d’avoir des répercussions sur l’industrie de la location d’automobiles. La présente étude a permis d’examiner les données provinciales sur l’immatriculation des véhicules automobiles afin de fournir de nouvelles estimations sur les parcs de voitures de location au Nouveau-Brunswick de 2010 à 2022, en mettant particulièrement l’accent sur le roulement et la gestion des stocks pendant la pandémie. Une première analyse a présenté les parcs de voitures de location pour la Colombie-Britannique au cours d’une période semblable.

Bien que l’activité touristique se rapproche des niveaux prépandémie au Nouveau-Brunswick, le parc de voitures de location demeure considérablement en deçà des niveaux enregistrés avant la pandémie. Les stocks du parc ont augmenté en 2022, mais le rétablissement sera long pour répondre à la demande refoulée. Cela a eu des répercussions sur l’industrie. Les options non traditionnelles de location d’automobiles, comme les programmes de partage de véhicules entre particuliers, prennent de l’ampleur dans les centres urbains. Les entreprises de location d’automobiles n’ont pas non plus renouvelé leurs stocks aussi rapidement au cours des deux dernières années. Les entreprises de location d’automobiles gardent les véhicules neufs en stock pour une période variant d’un an et demi à deux ans, soit plus de temps qu’avant la pandémie, où elles gardaient les véhicules neufs pendant un an. Les pressions inflationnistes demeurent élevées pour la location d’automobiles.

Contexte du secteur du tourisme au Nouveau-Brunswick alors que la pandémie s’est poursuivie en 2022

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur le secteur du tourisme dans les provinces de l’Atlantique en 2020 et 2021, car les restrictions dans la bulle de l’Atlantique ont nui aux voyages domestiques et internationaux. Par la suite, l’activité touristique s’est rapidement redressée au Nouveau-Brunswick au cours de l’été 2022, alors que l’économie canadienne et celle de nombreux pays étrangers se sont ajustées. Toutefois, le nombre de touristes au Nouveau-Brunswick n’a pas atteint le niveau prépandémie de 2019. Les indicateurs liés au tourisme au Nouveau-Brunswick au cours de la haute saison de voyage de 2022 (mai à septembre) montrent que l’activité touristique était inférieure d’environ 20 % au niveau enregistré au cours de la même période en 2019 (graphique 1)^Note . Néanmoins, le niveau d’activité touristique était plus élevé qu’au cours des deux premières années de la pandémie (2020 et 2021).

Tableau de données du graphique 1



Tableau de données du graphique 1
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 1 Pourcentage(figurant comme en-tête de colonne).

		Pourcentage
2019	décembre	0,0
2020	janvier	7,5
	février	9,2
	mars	-40,6
	avril	-80,2
	mai	-66,4
	juin	-58,7
	juillet	-63,1
	août	-58,0
	septembre	-56,4
	octobre	-55,0
	novembre	-53,0
	décembre	-57,6
2021	janvier	-56,2
	février	-56,2
	mars	-54,2
	avril	-58,0
	mai	-61,9
	juin	-59,9
	juillet	-54,2
	août	-41,0
	septembre	-37,3
	octobre	-41,6
	novembre	-32,2
	décembre	-31,0
2022	janvier	-44,1
	février	-37,8
	mars	-26,9
	avril	-18,9
	mai	-19,1
	juin	-19,9
	juillet	-19,6
	août	-24,3
	septembre	-13,2
	octobre	-12,9
	novembre	-9,1
Note : Il s’agit de la représentation globale du rendement relatif de l’activité liée au tourisme au cours d’un mois donné par rapport au même mois en 2019. Source : Statistique Canada, Tableau 24-10-0049-01.

Au printemps et à l’été 2022, le nombre total d’arrivées internationales au Nouveau-Brunswick a atteint près de la moitié du niveau enregistré au cours de la même période en 2019^Note , une grande amélioration par rapport à 2020 et à 2021 (graphique 2). Ces progrès ont stimulé l’industrie touristique.

Tableau de données du graphique 2



Tableau de données du graphique 2
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 2 nombre de visiteurs non résidents(figurant comme en-tête de colonne).

	nombre de visiteurs non résidents
2018	535 291
2019	582 045
2020	19 514
2021	46 861
2022	284 789
Source : Statistique Canada, Tableau 24-10-0055-01.

Facteurs macroéconomiques pesant sur les fournisseurs de services touristiques

Malgré un redressement du nombre de visiteurs au Nouveau-Brunswick, plusieurs facteurs macroéconomiques ont eu une incidence sur le rythme et l’étendue de la reprise pour les fournisseurs de services touristiques, y compris l’industrie de la location d’automobiles. Le Nouveau-Brunswick a connu un marché du travail serré, car le taux de postes vacants est passé de près de 3 % en 2019 à 4,4 % en 2022. Les taux de postes vacants les plus élevés au Canada ont été enregistrés dans le secteur des services d’hébergement et de restauration. C’était également le cas au Nouveau-Brunswick (graphique 3)^Note .

Tableau de données du graphique 3



Tableau de données du graphique 3
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 3 Canada, tous les secteurs, Canada, services d'hébergement et de restauration, Nouveau-Brunswick, tous les secteurs et Nouveau-Brunswick, services d'hébergement et de restauration, calculées selon pourcentage unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

	Canada, tous les secteurs	Canada, services d'hébergement et de restauration	Nouveau-Brunswick, tous les secteurs	Nouveau-Brunswick, services d'hébergement et de restauration
	pourcentage
2019	3,2	4,8	3,0	5,5
2020	3,3	4,4	3,5	5,3
2021	4,7	9,5	4,2	8,4
2022	5,6	10,6	4,8	10,2
Notes : Les données des deuxième et troisième trimestres de 2020 n’étaient pas disponibles parce que certaines activités de Statistique Canada ont été temporairement suspendues pendant la pandémie de COVID-19. Les données de 2022 sont accessibles jusqu’au troisième trimestre. Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0326-01.

Compte tenu de la demande refoulée de services et du fait que les activités économiques ont pu être exercées sans les restrictions liées à la COVID-19, les prix que les consommateurs ont payés pour les services ont augmenté deux fois plus rapidement en 2022 (+4,1 %)^Note qu’en 2021. Les consommateurs du Nouveau-Brunswick, y compris les visiteurs de l’extérieur de la province, ont payé davantage pour les chambres d’hôtel, les repas au restaurant et la location d’automobiles. En moyenne, les prix annuels des services d’hébergement pour les voyageurs ont augmenté de 24,0 % en 2022, tandis que les prix étaient demeurés stables en 2021. La hausse annuelle moyenne des prix des aliments achetés au restaurant (+6,1 %) en 2022 a également contribué aux pressions inflationnistes dans le secteur des services. Toutefois, certaines des plus fortes augmentations de prix au cours des deux dernières années ont été observées dans l’industrie de la location d’automobiles. À l’échelle nationale, les prix de location de véhicules automobiles ont augmenté de près de 50 % depuis 2019 (graphique 4). Les pressions sur les coûts liés à l’entretien et à la réparation des véhicules existants et à l’acquisition de nouveaux véhicules ont eu des répercussions sur les entreprises de location d’automobiles^Note .

Tableau de données du graphique 4



Tableau de données du graphique 4
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 4 Tous les produits et Location de véhicules automobiles, calculées selon variation en pourcentage unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

	Tous les produits	Location de véhicules automobiles
	variation en pourcentage
2010	1,8	-1,4
2011	2,9	2,9
2012	1,5	0,4
2013	0,9	3,4
2014	2,0	-0,4
2015	1,1	-3,4
2016	1,4	3,5
2017	1,6	-3,6
2018	2,3	3,4
2019	1,9	6,9
2020	0,7	-1,6
2021	3,4	31,9
2022	6,8	11,8
Source : Statistique Canada, Tableau 18-10-0005-01.

Bien que les déséquilibres dans les marchés du travail et les chaînes d’approvisionnement aient pesé sur les fournisseurs de services touristiques, y compris les entreprises de location d’automobiles, la croissance de l’économie (graphique 5) a été bénéfique en ce qui a trait à la demande des entreprises pour la location d’automobiles^Note .

Tableau de données du graphique 5



Tableau de données du graphique 5
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 5 Janvier 2012 = 100(figurant comme en-tête de colonne).

		Janvier 2012 = 100
2019	janvier	126,38
	février	126,61
	mars	126,74
	avril	126,91
	mai	127,22
	juin	127,28
	juillet	127,53
	août	127,63
	septembre	127,82
	octobre	127,91
	novembre	127,94
	décembre	128,05
2020	janvier	128,28
	février	128,42
	mars	127,87
	avril	126,31
	mai	126,21
	juin	127,34
	juillet	128,11
	août	128,32
	septembre	128,99
	octobre	129,33
	novembre	129,47
	décembre	129,83
2021	janvier	129,94
	février	130,07
	mars	130,33
	avril	130,77
	mai	130,64
	juin	130,91
	juillet	131,16
	août	131,20
	septembre	131,50
	octobre	131,60
	novembre	131,92
	décembre	132,35
2022	janvier	132,21
	février	132,58
	mars	132,82
	avril	133,11
	mai	133,16
	juin	133,42
	juillet	133,56
	août	133,75
	septembre	133,94
Source: Statistique Canada, Tableau 36-10-0633-01.

Une plus grande part des activités de location d’automobiles s’adresse aux clients d’affaires plutôt qu’aux ménages (graphique 6)^Note .

Tableau de données du graphique 6



Tableau de données du graphique 6
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 6 Entreprises, Particuliers et ménages, Gouvernements, organismes à but non lucratif et institutions publiques et À l’extérieur du Canada(figurant comme en-tête de colonne).

	Entreprises	Particuliers et ménages	Gouvernements, organismes à but non lucratif et institutions publiques	À l’extérieur du Canada
2021	60,5 %	34,5 %	3,7 %	1,3 %
Note : Il s’agit de la catégorie 5321 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, location et location à bail de matériel automobile. Ce groupe d’industries comprend les établissements dont l’activité principale consiste à louer ou à louer à bail des véhicules, comme des véhicules particuliers et des fourgonnettes de tourisme, des camions, des tracteurs routiers, des autobus, des semi-remorques, des remorques utilitaires et des véhicules de plaisance, sans chauffeur. Source : Statistique Canada, Tableau 21-10-0014-01.

Parc de véhicules de location du Nouveau-Brunswick

Les estimations du parc de véhicules de location pour le Nouveau-Brunswick ont été calculées à partir des données sur l’immatriculation des véhicules. Pour les entreprises exerçant leurs activités dans l’industrie de la location d’automobiles, les numéros d’identification des véhicules ont fait l’objet de suivi au fil du temps pour voir pendant combien de temps les véhicules ont été enregistrés au nom d’une entreprise particulière (pour plus de renseignements sur la méthodologie, voir la note aux lecteurs).

Avant la pandémie, le parc de véhicules de location au Nouveau-Brunswick n’avait pas augmenté. De 2017 à 2019, les stocks ont diminué en moyenne de 8,5 % par année (graphique 7). Toutefois, la pandémie a entraîné une réduction beaucoup plus importante des stocks à un moment où la demande des consommateurs et des entreprises a été grandement entravée et que des mesures de réduction des coûts ont été favorisées. Le parc de véhicules de location a été réduit de plus de 40 % au Nouveau-Brunswick en 2020. En moyenne, les stocks de véhicules de location se sont chiffrés à un peu plus de 2 700 véhicules en 2019, puis ont diminué pour s’établir à un peu moins de 1 600 véhicules, en moyenne, en 2020. Cela a ramené les stocks à leur plus bas niveau en plus de 10 ans.

Tableau de données du graphique 7



Tableau de données du graphique 7
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 7 Nombre de véhicules(figurant comme en-tête de colonne).

	Nombre de véhicules
2010	1 402
2011	1 844
2012	2 272
2013	2 089
2014	2 726
2015	3 024
2016	3 575
2017	3 218
2018	3 093
2019	2 734
2020	1 596
2021	1 517
2022	1 884
Source : Fichiers de données sur l’immatriculation des véhicules automobiles.

Après s’être établis à leur plus bas niveau à la fin de 2020, les stocks de véhicules de location sont demeurés à de bas niveaux en 2021 malgré les améliorations constatées dans le secteur du tourisme et dans l’ensemble de l’économie. Les stocks de véhicules de location ont recommencé à augmenter en 2022, soit de plus de 20 %. Vers la fin de 2022, les stocks avaient atteint près de 2 000 véhicules de location (graphique 8). Toutefois, malgré cette croissance constante, les stocks demeurent inférieurs à leurs niveaux prépandémie. En 2022, les stocks étaient inférieurs de 31 % à leur niveau moyen en 2019.

Tableau de données du graphique 8



Tableau de données du graphique 8
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 8 Nombre de véhicules(figurant comme en-tête de colonne).

		Nombre de véhicules
2010	Trimestre 1	1 120
	Trimestre 2	1 580
	Trimestre 3	1 592
	Trimestre 4	1 317
2011	Trimestre 1	1 595
	Trimestre 2	1 927
	Trimestre 3	2 068
	Trimestre 4	1 785
2012	Trimestre 1	1 722
	Trimestre 2	2 539
	Trimestre 3	2 582
	Trimestre 4	2 246
2013	Trimestre 1	1 939
	Trimestre 2	2 232
	Trimestre 3	2 230
	Trimestre 4	1 954
2014	Trimestre 1	1 931
	Trimestre 2	2 977
	Trimestre 3	3 149
	Trimestre 4	2 847
2015	Trimestre 1	2 753
	Trimestre 2	2 968
	Trimestre 3	3 235
	Trimestre 4	3 139
2016	Trimestre 1	3 328
	Trimestre 2	3 876
	Trimestre 3	3 713
	Trimestre 4	3 382
2017	Trimestre 1	3 206
	Trimestre 2	3 287
	Trimestre 3	3 108
	Trimestre 4	3 270
2018	Trimestre 1	2 808
	Trimestre 2	3 016
	Trimestre 3	3 405
	Trimestre 4	3 142
2019	Trimestre 1	3 038
	Trimestre 2	2 693
	Trimestre 3	2 660
	Trimestre 4	2 543
2020	Trimestre 1	2 216
	Trimestre 2	1 562
	Trimestre 3	1 225
	Trimestre 4	1 379
2021	Trimestre 1	1 372
	Trimestre 2	1 536
	Trimestre 3	1 555
	Trimestre 4	1 605
2022	Trimestre 1	1 661
	Trimestre 2	1 855
	Trimestre 3	1 988
	Trimestre 4	2 033
Source : Fichiers de données sur l’immatriculation des véhicules automobiles.

De nouvelles tendances ont fait leur apparition au cours de la pandémie, car les difficultés liées au réapprovisionnement des stocks ont fait en sorte que les entreprises de location d’automobiles ne renouvellent pas leurs stocks aussi rapidement qu’au cours des années précédentes et gardent leurs véhicules plus longtemps. Au cours des trois années ayant précédé 2019, les entreprises de location d’automobiles ont conservé leurs véhicules pendant environ un an, en moyenne, avant de les vendre. Toutefois, depuis le début de la pandémie, les entreprises de location d’automobiles gardent les véhicules neufs pendant une moyenne d’un an et demi à deux ans.

Répercussions et conclusion

Au sortir de la pandémie, la combinaison des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, des pressions inflationnistes, du resserrement des marchés du travail et de la demande refoulée de voyages a eu de nombreuses répercussions sur les entreprises de location d’automobiles. Les entreprises de location d’automobiles rebâtissent leurs flottes dans un contexte de pénurie mondiale de puces de semi-conducteurs et de nouveaux véhicules. Toutefois, bien que les dernières restrictions et mesures relatives aux déplacements à la frontière aient été entièrement levées pour toute personne entrant au Canada, les stocks d’automobiles de location ne sont pas revenus à leurs niveaux prépandémie.

L’industrie de la location d’automobiles traverse actuellement une période de transformation alors qu’elle peine à accroître ses activités aussi rapidement que le redressement de la demande. Les options non traditionnelles de location d’automobiles, comme les programmes de partage de véhicules entre particuliers^Note , prennent de l’ampleur. Les applications et les plateformes facilitent la location de véhicules personnels ou les tarifs de location à l’heure plutôt qu’à la journée^Note . Bien que ces initiatives connaissent une croissance rapide, elles représentent actuellement une plus petite part de l’industrie, et l’expansion est axée sur les grandes régions urbaines^Note . Le partage d’automobiles connaît également une croissance rapide sur la côte est du Canada et est en train de s’installer dans les quatre provinces de l’Atlantique^Note .

En outre, il y a une plus grande disponibilité d’automobiles de location à émission zéro en raison de la demande^Note croissante de véhicules plus écologiques de la part des consommateurs. Près de 10 % des immatriculations de véhicules automobiles neufs au Canada au troisième trimestre de 2022 étaient pour des véhicules à émission zéro, en hausse comparativement à 5 % un an plus tôt^Note .

Note aux lecteurs

Les estimations du parc de véhicules de location ont été tirées des données sur l’immatriculation des véhicules. Pour les entreprises exerçant leurs activités dans l’industrie de la location d’automobiles, les numéros d’identification des véhicules (NIV) ont fait l’objet de suivi au fil du temps pour estimer pendant combien de temps les véhicules ont été enregistrés au nom d’une entreprise particulière. Pour extraire les renseignements caractéristiques détaillés que le NIV fournit pour chaque véhicule fabriqué pour la vente au Canada, un logiciel spécial a été utilisé dans le décodage des NIV.

Des renseignements précis sur une automobile ont été extraits, y compris la marque, le modèle et l’année, l’endroit où le véhicule a été fabriqué et les transferts de propriété. En règle générale, les renseignements sur le transfert de propriété aident à déterminer la date du changement de propriétaire d’un véhicule, y compris les transferts au sein de l’industrie de la location d’automobiles.

Référence

Enquête sur l'immatriculation des véhicules automobiles neufs (EIVAN), https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=5307