Analyse en bref
Quand le monde a changé : la façon dont l’industrie de la location d’automobiles en Colombie-Britannique s’est adaptée à la pandémie

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Remerciements

Les auteurs remercient Andrea Gal pour ses conseils utiles pour ce projet.

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L’industrie de la location d’automobiles fait partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement du secteur du tourisme. Ce secteur a été l’un des plus touchés par les restrictions gouvernementales imposées à l’échelle mondiale pendant la pandémie. En 2020, le produit intérieur brut (PIB) du tourisme au Canada a diminué de 54,9 %^Note  . Cela a contribué à une baisse de la part du tourisme dans le PIB, qui a reculé de près de la moitié, passant de 2,0 % en 2019 à 1,1 % en 2020^Note  . La pandémie a ébranlé de nombreuses entreprises du secteur du tourisme, y compris les entreprises de location d’automobiles, étant donné que les voyages internationaux et les voyages d’affaires ont été presque au point mort au Canada. Le marché de la location d’automobiles dans les aéroports et ailleurs a été gravement touché.

Les entreprises de location d’automobiles ont réduit leurs flottes afin d’éviter de garder des véhicules inutilisés dans les parcs de voitures pendant de longues périodes^Note  . Même si la demande de voyages se rétablit, alors même que le Canada est confronté à des vagues successives de la pandémie, l’industrie de la location d’automobiles a de la difficulté à rebâtir son parc de véhicules. L’industrie des véhicules automobiles est confrontée à de nombreux problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, car la pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs a retardé la production mondiale de véhicules et a entraîné des retards inhabituels dans le réapprovisionnement des parcs de véhicules, à un moment où la demande de voyages est refoulée^Note  .

La présente étude a examiné les fichiers de données provinciaux sur l’immatriculation des véhicules automobiles afin de fournir de nouvelles estimations sur les parcs de véhicules de location au cours de la dernière décennie, en mettant particulièrement l’accent sur le roulement et la gestion des inventaires pendant la pandémie. Les estimations sont présentées en premier pour la Colombie-Britannique et seront présentées pour d’autres régions du Canada à mesure que les données seront disponibles.

En proportion de l’économie, la Colombie-Britannique compte le plus important secteur touristique de toutes les provinces^Note  . Après avoir augmenté en moyenne  de 6,6 % annuellement de 2015 à 2019, le parc de véhicules^Note  de location en Colombie-Britannique a diminué de près du tiers en 2020 et, à la fin de la première année de la pandémie, il s’est établi à son plus bas niveau en une décennie. Même si les inventaires du parc étaient en cours de réapprovisionnement tout au long de 2021, au fur et à mesure que les restrictions sur les voyages domestiques et internationaux ont été assouplies et que la demande a repris, les inventaires du parc sont demeurés bien inférieurs aux niveaux observés avant la pandémie et ont augmenté à un rythme beaucoup plus lent qu’au cours de la dernière décennie. 

L’industrie de la location d’automobiles dans l’économie canadienne

Quelle est l’importance de l’industrie canadienne de la location d’automobiles? Bien qu’elle représente environ 2,0 % du secteur du tourisme, l’industrie de la location d’automobiles fait partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement touristique canadienne^Note  . À la fin de 2019, il y avait 1 219 entreprises de location d’automobiles (avec employés) au Canada^Note  . En 2019, l’industrie canadienne employait directement plus de 22 000 travailleurs, dont 3 149 en Colombie-Britannique^Note  . Jusqu’à la pandémie, l’industrie de la location et de la location à bail de matériel automobile au Canada^Note  était en expansion, et ses revenus d’exploitation ont atteint 7,9 milliards de dollars en 2019. Il s’agit d’une hausse de plus de 33,7 % depuis 2015 et d’une marge bénéficiaire moyenne relativement stable de 12,5 % pour cette période^Note  . Alors que la plus grande part de l’industrie se trouve en Ontario, la Colombie-Britannique représente un peu moins de 14 % de l’industrie nationale, et ses revenus d’exploitation sont passés de 774,6 millions de dollars en 2015 à 1,1 milliard de dollars en 2019^Note  .

Répercussions de la pandémie sur l’industrie de la location d’automobiles

La pandémie a ébranlé de nombreuses entreprises du secteur du tourisme, y compris les entreprises de location d’automobiles, car les voyages internationaux et d’affaires ont été considérablement réduits et les décrets ordonnant de rester chez soi ont découragé les voyages domestiques. En 2020, le trafic aérien de passagers a diminué de près des trois quarts à l’aéroport international Montréal-Pierre-Elliott-Trudeau et à l’aéroport international Toronto-Lester B. Pearson, et il a reculé presque autant à Calgary et à l’aéroport international de Vancouver, même s’il s’agissait des quatre aéroports où les voyageurs internationaux pouvaient atterrir^Note  . Cette baisse a eu de graves répercussions sur le marché de la location d’automobiles dans les aéroports et ailleurs. Les entreprises de location de véhicules automobiles ont réduit leurs flottes, et ce, d’une part afin d’éviter de garder des véhicules inutilisés dans les parcs de véhicules pendant de longues périodes, et d’autre part, pour contrôler les coûts à mesure que les ventes ont chuté de façon importante^Note  . La baisse de la demande, les réductions de coûts, les déclarations de faillite, les acquisitions et l’aide gouvernementale offerte en réponse à la pandémie ont eu une incidence sur les tendances de l’industrie en 2020^Note  . Le nombre d’employés de l’industrie de la location et de la location à bail de matériel automobile a reculé de 27,6 % en 2020 et les revenus d’exploitation ont diminué de 17,7 %^Note  (graphique 1), tandis que la marge bénéficiaire s’est établie en moyenne à 9,2 %^Note  . Le nombre d’entreprises (avec des employés) dans l’industrie de la location de voitures particulières a reculé légèrement pour s’établir à 1 190 à la fin de 2020^Note  .

Tableau de données du graphique 1



Tableau de données du graphique 1
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 1 Location et location à bail de matériel automobile, nombre d'employés et Location et location à bail de matériel automobile, revenus d'exploitation, calculées selon emploi salarié et millions de dollars unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

	Location et location à bail de matériel automobile, nombre d'employés	Location et location à bail de matériel automobile, revenus d'exploitation
	emploi salarié	millions de dollars
2012	19 222	5 635,70
2013	20 001	5 416,10
2014	20 708	5 664,00
2015	21 823	5 910,70
2016	21 602	6 248,80
2017	21 950	6 850,50
2018	21 493	7 374,30
2019	22 111	7 900,80
2020	16 010	6 498,90
Source: Statistique Canada, tableau 14-10-0202-01 et tableau 21-10-0012-01.

La pandémie a entraîné d’importantes fluctuations au niveau des prix à la consommation pour de nombreux biens et services au Canada, y compris la location de véhicules automobiles, car le déséquilibre entre la demande et l’offre ont eu une incidence sur les prix. Au début de la pandémie, les prix à la consommation pour location de véhicules automobiles ont reculé de plus de 6 % de février à mai 2020, la demande ayant nettement chuté. Puis, avec l’assouplissement des restrictions sur les voyages, les prix de location ont repris, affichant une hausse de 7,8 % au deuxième semestre de 2020. Les problèmes de disponibilité ont entraîné une augmentation des prix de 31,9 % en 2021^Note  au Canada, même si l’activité touristique n’était guère proche du sommet enregistré avant la pandémie (graphique 2). À la fin de 2021, l’activité touristique globale au Canada était encore inférieure de près de 30 % au niveau atteint avant la pandémie^Note  .

Tableau de données du graphique 2



Tableau de données du graphique 2
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 2 Tous les produits et Location de véhicules automobiles, calculées selon variation en pourcentage unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

	Tous les produits	Location de véhicules automobiles
	variation en pourcentage
2010	1,8	-1,4
2011	2,9	2,9
2012	1,5	0,4
2013	0,9	3,4
2014	2,0	-0,4
2015	1,1	-3,4
2016	1,4	3,5
2017	1,6	-3,6
2018	2,3	3,4
2019	1,9	6,9
2020	0,7	-1,6
2021	3,4	31,9
Source : Statistique Canada, tableau 18-10-0005-01.

Parc de véhicules de location de la Colombie-Britannique, 2010 à 2021

Les estimations du parc de véhicules de location pour la Colombie-Britannique ont été tirées des fichiers de données sur l’immatriculation des véhicules. Pour les entreprises exerçant leurs activités dans l’industrie de la location de véhicules de promenade, les numéros d’identification des véhicules ont fait l’objet de suivi au fil du temps pour voir pendant combien de temps les véhicules ont été enregistrés au nom d’une entreprise particulière (pour plus de renseignements sur la méthodologie, voir la Note aux lecteurs).

Le parc de véhicules de location de la Colombie-Britannique affiche d’importantes fluctuations saisonnières et est caractérisé par des tendances trimestrielles semblables d’une année à l’autre (graphique 3). Les entreprises de l’industrie augmentent habituellement leurs flottes au deuxième trimestre de chaque année pour répondre à la forte demande. Durant les autres trimestres, les entreprises de location réduisent leurs inventaires, plus encore aux quatrième et premier trimestres de l’année. La décision de réduire les inventaires est souvent influencée par les kilomètres parcourus ou par le type de modèle et l’âge du véhicule. En moyenne, au cours de la dernière décennie, les entreprises de location en Colombie-Britannique n’ont pas conservé les véhicules de location pendant plus d’un an.

Tableau de données du graphique 3



Tableau de données du graphique 3
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 3 Inventaire de la flotte de véhicules destinés à la location, calculées selon nombre de véhicules
unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

	Inventaire de la flotte de véhicules destinés à la location
	nombre de véhicules
2010
T1	15 229
T2	17 376
T3	16 779
T4	13 649
2011
T1	16 020
T2	22 028
T3	21 524
T4	18 063
2012
T1	17 468
T2	24 141
T3	23 045
T4	19 449
2013
T1	18 460
T2	24 978
T3	23 438
T4	20 080
2014
T1	20 055
T2	26 563
T3	26 432
T4	22 730
2015
T1	22 943
T2	30 429
T3	29 885
T4	25 861
2016
T1	24 507
T2	32 936
T3	31 628
T4	27 846
2017
T1	26 764
T2	35 298
T3	33 779
T4	29 985
2018
T1	27 605
T2	36 697
T3	36 454
T4	31 009
2019
T1	29 000
T2	36 032
T3	35 492
T4	30 592
2020
T1	26 104
T2	23 877
T3	20 677
T4	19 061
2021
T1	18 636
T2	22 679
T3	24 457
T4	24 411
Source : Fichiers de données sur l’immatriculation des véhicules automobiles.

Comme l’économie et le secteur du tourisme ont enregistré de bonnes performances au cours de la dernière décennie, la flotte de véhicules de location en Colombie-Britannique a plus que doublé, passant d’une moyenne estimée de 15 758 véhicules en 2010 à une moyenne de 32 779 véhicules en 2019 (graphique 4). 

Tableau de données du graphique 4



Tableau de données du graphique 4
Sommaire du tableau
Le tableau montre les résultats de Tableau de données du graphique 4 Inventaire de la flotte de véhicules destinés à la location, calculées selon nombre de véhicules unités de mesure (figurant comme en-tête de colonne).

	Inventaire de la flotte de véhicules destinés à la location
	nombre de véhicules
2010	15 758
2011	19 409
2012	21 026
2013	21 739
2014	23 945
2015	27 280
2016	29 229
2017	31 457
2018	32 941
2019	32 779
2020	22 430
2021	22 546
Source : Fichiers de données sur l’immatriculation des véhicules automobiles.

Les parcs de véhicules ont reculé chaque trimestre de 2020

Au fur et à mesure que chutait la demande touristique et commerciale au cours de la pandémie, l’industrie de la location de véhicules automobiles de la Colombie-Britannique a réduit sa flotte, qui est passée d’une moyenne de 26 104 véhicules automobiles (données non désaisonnalisées à taux annuel) au premier trimestre de 2020, à une moyenne de 19 061 véhicules automobiles à la fin de 2020. L’industrie n’a pas augmenté ses inventaires au deuxième trimestre de 2020, comme elle l’aurait fait habituellement pour les pointes de la demande saisonnière. Après avoir augmenté d’une moyenne annuelle de 8,7 % de 2010 à 2019, la flotte de véhicules de location de la Colombie-Britannique a reculé de 31,5 % en 2020 et, au quatrième trimestre de l’année, elle s’est établie à son plus bas niveau en une décennie.

Rétablissement timide de la flotte du parc de location en 2021

Dans la foulée de la troisième vague de la pandémie qui a eu des répercussions sur la capacité de voyager au premier semestre de 2021, les entreprises de location de véhicules automobiles n’ont pas repris leur façon habituelle de gérer leurs opérations. La reconstitution des inventaires s’est heurtée à des difficultés pour répondre à la demande touristique en pleine expansion lorsque les restrictions sur les voyages ont été assouplies au cours de l’été et de l’automne 2021. La pénurie mondiale de puces électroniques et les difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement ont limité la production de voitures de promenade^Note  . Les inventaires de véhicules de location ont augmenté en Colombie-Britannique à partir du deuxième trimestre de 2021 jusqu’à la fin de l’année, mais ils ne se situent pas près des niveaux prépandémiques. Aux États-Unis, l’industrie de la location de véhicules automobiles complète son parc en achetant des véhicules d’occasion à faible kilométrage^Note  . De plus, le roulement de la flotte au sein de l’industrie de la location de véhicules automobiles peut ne pas avoir lieu aussi rapidement que par le passé. La dynamique pour l’industrie a changé. Bien que certains facteurs soient temporaires, d’autres sont structurels et changeront l’industrie de façon permanente.   

Mot de la fin

Comme bien d’autres secteurs de l’économie canadienne, l’industrie de la location de véhicules automobiles est confrontée à des déséquilibres. La flotte de véhicules de location en Colombie-Britannique a été réduite pendant la première année de la pandémie; la demande s’est affaiblie et elle n’est pas encore revenue aux niveaux observés avant la pandémie. La réduction de l’offre de véhicules neufs a entravé la reconstitution des inventaires à des niveaux plus normaux. La perturbation du marché automobile pourrait entraîner des changements durables pour l’industrie de la location de véhicules automobiles, ce qui entraînerait un contrôle plus serré de la flotte de véhicules et une hausse des prix pour les consommateurs.

Note aux lecteurs

Les estimations du parc de véhicules de location pour la Colombie-Britannique ont été tirées des fichiers de données sur l’immatriculation des véhicules. Pour les entreprises exerçant leurs activités dans l’industrie de la location d’automobiles, les numéros d’identification du véhicule (NIV) ont fait l’objet de suivi au fil du temps pour voir pendant combien de temps les véhicules ont été immatriculés au nom d’une entreprise particulière. Pour extraire les renseignements caractéristiques détaillés que le NIV fournit pour chaque véhicule fabriqué pour la vente au Canada, un logiciel spécial a été utilisé dans le décodage des NIV.

Des renseignements spécifiques sur une voiture ont été extraits, y compris la marque, le modèle et l’année, l’endroit où le véhicule a été fabriqué et les transferts de propriété. En règle générale, les renseignements sur le transfert de propriété aident à déterminer quand un véhicule change de propriétaire, y compris les transferts au sein de l’industrie de la location de véhicules automobiles.

Référence

Fichiers de données sur l’immatriculation des véhicules automobiles.