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L'année 2009 a été marquée par un recul généralisé dans les divers secteurs d'activité, en raison du ralentissement de l'économie. Au Canada, 47 637 établissements ont exporté des marchandises d'une valeur de 329,1 milliards de dollars, un repli de 26,7 % de la valeur par rapport à 2008. Le nombre d'établissements exportateurs a diminué pour une quatrième année d'affilée, en baisse de 11,1 % par rapport au sommet de 53 559 atteint en 2005 (tableau 1-1 ettableau 1-2).
La composition de la collectivité des exportateurs est restée relativement stable en 2009. Les établissements ayant exporté des marchandises d'une valeur de 25 millions de dollars et plus représentaient 3,1 % de tous les établissements de la Base de données du registre des exportateurs, et 81,9 % de la valeur totale des exportations nationales. Par ailleurs, les établissements ayant exporté des marchandises d'une valeur inférieure à 1 million de dollars représentaient 76,1 % de l'ensemble des établissements et seulement 2,0 % de la valeur totale des exportations nationales (tableaux 6-1 et tableau 6-2).
Recul généralisé dans la majorité des secteurs
Le secteur de la fabrication regroupait la plus forte proportion des exportateurs (41,0 %) et représentait 52,3 % de la valeur totale des exportations en 2009. Le nombre d'exportateurs dans le secteur de la fabrication a diminué pour une troisième année consécutive, en baisse de 6,9 % par rapport à 2008, et la valeur des exportations a fléchi de 23,6 % pour s'établir à 172,0 milliards de dollars (tableau 1-1 et tableau 1-2).
Dans le secteur de la fabrication, la plus forte baisse du nombre d'exportateurs a été observée dans le sous-secteur des produits du pétrole et du charbon (-41,8 %). La valeur des exportations de ce sous-secteur s'est également contractée, diminuant de moitié par rapport à 2008 pour se chiffrer à 6,8 milliards de dollars. Le sous-secteur de la première transformation des métaux a aussi accusé une baisse marquée de la valeur de ses exportations (-33,5 %) qui s'est établie à 21,0 milliards de dollars. Toutefois, le nombre d'exportateurs dans ce sous-secteur n'a que légèrement diminué (tableau 2-1 et tableau 2-2).
La valeur des exportations dans le sous-secteur du matériel de transport a fléchi pour une cinquième année consécutive et s'est établie à 47,7 milliards de dollars, soit la moitié environ du niveau enregistré en 1999. Dans ce sous-secteur, le nombre d'exportateurs a augmenté pour la première fois depuis 2006 pour atteindre un sommet de 1 373 (tableau 2-1 et tableau 2-2).
Des baisses de la valeur des exportations et du nombre des exportateurs ont aussi été notées dans les secteurs hors de la fabrication. Dans l'ensemble des ces secteurs, la valeur totale des exportations s'est repliée de 29,8 % pour se chiffrer à 157,2 milliards en 2009, et le nombre d'exportateurs a diminué de 8,4 % pour se fixer à 28 108 établissements (tableau 1-1 et tableau 1-2).
Le secteur du commerce de gros (10 312 établissements) a exporté des marchandises d'une valeur de 45,5 milliards de dollars en 2009, soit 29,6 % de moins qu'en 2008. Ce secteur se classait au premier rang des secteurs hors fabrication tant pour le nombre d'établissements que pour la valeur des exportations (tableau 1-1 et tableau 1-2).
Dans le secteur de l'extraction minière, pétrolière et gazière, le nombre d'exportateurs a baissé de 35,9 % par rapport à 2008. La valeur des exportations s'est contractée de 29,1 % pour s'établir à 27,4 milliards de dollars en 2009 (tableau 1-1 et tableau 2-1).
Expansion vers les marchés autres que les États-Unis
En 2009, près de 80 % de tous les exportateurs ont exporté des marchandises aux États-Unis; cependant, cette proportion a diminué au cours des trois dernières années. La valeur des exportations vers les États-Unis est tombée à son plus bas niveau depuis 1999, passant à 246,0 milliards de dollars, soit une baisse de 29,1 % par rapport à 2008. (Tableau 4-1 et tableau 4-2).
Les exportateurs canadiens étant de plus en plus nombreux à intensifier leurs activités sur les marchés autres que les États-Unis. En 2009, 43,4 % des établissements exportateurs ont exporté des marchandises vers des pays autres que les États-Unis, et ces marchandises ont représenté 25,2 % de la valeur totale des exportations. À titre de comparaison, en 1999, seulement 29,6 % des exportateurs avaient exporté ailleurs qu'aux États-Unis, et ces marchandises avaient représenté 13,4 % de la valeur totale des exportations (tableau 5-1 et tableau 5-2).
Le nombre d'établissements exportant exclusivement aux États-Unis, soit 56,6 % des exportateurs, s'est établi à 26 950, son niveau le plus bas depuis 1997. En revanche, la proportion d'établissements exportant exclusivement à des pays autres que les États-Unis a augmenté graduellement pour atteindre 20,7 % des exportateurs en 2009. La valeur des exportations de ce groupe d'exportateurs a diminué de 14,1 % pour se fixer à 38,1 milliards de dollars. En 2009, toutefois, ce groupe d'exportateurs a franchi pour la première fois la barre des 10 % pour la valeur totale des exportations, la proportion attribuable à ce groupe s'étant élevée à 11,6 %. Ce mouvement a coïncidé avec la montée de la Chine qui a remplacé le Japon comme troisième marché d'exportation en importance pour le Canada (tableau 3-1,tableau 3-2 et tableau 4-2).
Les grands exportateurs subissent les pertes les plus importantes
Les petits exportateurs comme les grands ont été durement touchés par le ralentissement économique. En 2009, le nombre d'établissements ayant exporté pour 25 millions de dollars et plus a fléchi de 19,8 %. Il s'agissait là de la plus forte baisse observée pour cette catégorie d'exportateurs depuis 1996. Le nombre d'établissements ayant exporté des marchandises d'une valeur inférieure à 1 million de dollars a diminué pour une quatrième année d'affilée, en baisse de 5,9 % par rapport à 2008 (tableau 6-1).
Plus des trois quarts de l'ensemble des exportateurs employaient moins de 50 travailleurs en 2009. Ces exportateurs représentaient moins du tiers de la valeur totale des exportations. Par contre, les exportateurs comptant plus de 200 travailleurs représentaient seulement 5,8 % des exportateurs, mais la valeur de leurs exportations correspondait à 44,2 % de la valeur totale des exportations (tableau 7-1 et tableau 7-2).
En 2009, 63,9 % des exportateurs employaient moins de 50 travailleurs et ont exporté pour moins de 1 million de dollars de marchandises. Ce groupe a été à l'origine de seulement 1,6 % de la valeur totale des exportations. Les exportateurs comptant plus de 200 travailleurs et ayant exporté pour 25 millions de dollars et plus représentaient 1,3 % de l'ensemble des exportateurs et 41,6 % de la valeur totale des exportations (tableau 7-1 et tableau 7-2).
Les quatre principales provinces exportatrices sont à l'origine de la majeure partie des exportations
En 2009, la plupart des établissements exportateurs étaient établis en Ontario (44,9 %), au Québec (22,4 %), en Colombie-Britannique (13,4 %) et en Alberta (9,2 %). En ce qui concerne la valeur des exportations, l'Ontario se classait au premier rang (37,7 %), suivi de l'Alberta (23,3 %), du Québec (18,7 %) et de la Colombie-Britannique (7,0 %) (tableau 8-1 et tableau 8-2).
La valeur des exportations a diminué dans presque toutes les provinces entre 2008 et 2009. Elle a fléchi de 24,3 % en Ontario pour se chiffrer à 123,9 milliards de dollars. En Alberta, la valeur des exportations s'est établie à 76,7 milliards de dollars, soit un recul de 37,3 %. L'Île-du-Prince-Édouard a été la seule province à afficher une hausse de la valeur des exportations, celle-ci ayant augmenté de 10,8 % pour atteindre 749 millions de dollars (tableau 8-2).
En 1999, l'Alberta représentait environ le dixième de la valeur totale des exportations, une proportion qui a augmenté pour atteindre près du quart de la valeur des exportations en 2009. À titre de comparaison, la proportion de la valeur des exportations attribuable à l'Ontario a diminué, passant approximativement de la moitié en 1999 à un peu plus du tiers en 2009 (tableau 8-2).
Le nombre de nouveaux exportateurs à son plus bas niveau depuis 1997
Les 2 103 nouveaux exportateurs en 2009, représentant 4,4 % de la population des exportateurs, ont exporté des marchandises d'une valeur de 2,2 milliards de dollars. Il s'agissait du plus petit nombre de nouveaux exportateurs à pénétrer sur le marché depuis 1997. En 2009, les exportations destinées exclusivement à des pays autres que les États-Unis ont constitué 66,4 % de la valeur des marchandises exportées par les nouveaux exportateurs. Par ailleurs, les exportations destinées exclusivement aux États-Unis représentaient 30,7 % de la valeur des exportations des nouveaux exportateurs en 2009, comparativement à 70,7 % en 1999 (tableau 9-1 et tableau 9-2).
La domination du secteur de la fabrication en ce qui a trait aux nouveaux exportateurs s'est érodée au fil des ans. En 1997, le tiers environ des nouveaux exportateurs appartenaient à ce secteur; en 2009, la fabrication n'attirait plus que le dixième environ des nouveaux exportateurs (tableau 10-1).
Le secteur des services aux entreprises se classait en tête de liste pour le nombre de nouveaux exportateurs, alors que le secteur de l'extraction minière, pétrolière et gazière occupait le premier rang quant à la valeur des exportations des nouveaux exportateurs (674,0 millions de dollars) (tableau 10-1 et tableau 10-2).
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