Analyse en bref
L’évolution de la conjoncture économique a des répercussions sur les industries de service en 2023

Remerciements

L’auteure aimerait remercier Shannon O’Brien d’avoir dirigé le projet, ainsi qu’Elizabeth Chrétien‑Kennedy, Terilyn Ebert, Juliane Duchesne, Megan McMaster et James Monteith de leur contribution.

Introduction

La reprise après la pandémie de COVID‑19 a perdu son élan en 2023 pour de nombreuses industries de service en raison de l’évolution de la conjoncture économique. Les pressions inflationnistes persistantes sur les coûts, la hausse des taux d’intérêt et le resserrement du crédit ont influencé la croissance dans la plupart des industries de service. De plus, la demande mondiale s’est atténuée, tandis que l’offre a progressivement repris du terrain. La présente étude porte sur les principales industries de service au Canada, en tirant parti d’autres sources de données, comme les revenus tirés de la taxe sur les produits et services, qui servent d’indicateurs de remplacement pour les des revenus d’exploitation^Note  . Cette méthode fournit des renseignements précieux et opportuns sur le rendement des entreprises avant que les estimations annuelles de l’enquête sur les activités financières auprès des entreprises ne soient disponibles.

Les industries de service doivent composer avec la volatilité et s’adapter aux changements économiques fondamentaux. Les facteurs macroéconomiques et les progrès technologiques, en particulier l’intégration de l’intelligence artificielle (IA), façonnent simultanément la dynamique de nombreuses industries de service.

En général, les industries de service examinées dans cette étude ont connu une croissance importante des revenus en 2023 (voir le graphique 1). Bien que les taux de croissance aient été moins robustes qu’en 2022, ils ont été nettement plus élevés que pendant les années précédant la pandémie. Les revenus des services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques ont augmenté en 2023 à un rythme environ deux fois plus lent que celui observé en 2021 et 2022. Il y a eu des exceptions notables, surtout dans les services informatiques, où la demande est demeurée forte, et la croissance des revenus s’est accélérée. De plus, les industries de service liés au tourisme, comme les services de préparation de voyages et de réservation, ainsi que les services d’hébergement, ont continué de connaître une croissance des revenus beaucoup plus forte que les autres industries de service, en raison de la reprise après la pandémie en cours dans ce segment de l’économie.

Services professionnels : Forte croissance en 2023 malgré l’évolution de la conjoncture économique

Le secteur de l’énergie soutient la croissance des services de génie

En 2023, les revenus des services de génie ont augmenté d’environ 8,0 %, soit près de la moitié de la croissance observée en 2022.

La croissance en 2023 a été beaucoup plus forte que celle qui a précédé la pandémie et a été principalement attribuable à des facteurs comme la hausse des prix du pétrole, la forte demande mondiale de pétrole et de grands projets liés au transport de carburant. Néanmoins, au sein de l’industrie pétrolière, des défis tels que la difficulté de lancer des projets, les pressions inflationnistes et les pénuries de main-d’œuvre ont tempéré la croissance malgré la nécessité d’une capacité de production accrue et de nouvelles infrastructures^Note  . De plus, la hausse des coûts d’emprunt a également influencé les nouveaux projets d’immobilisations (voir le graphique 2).

Services d’architecture et services spécialisés de design touchés par la hausse des taux d’intérêt et l’incertitude économique

Depuis 2021, les services d’architecture connaissent un ralentissement graduel de la croissance des revenus. Les revenus ont augmenté d’environ 8,8 % en 2023, comparativement à 10,4 % en 2022 et à 15,8 % en 2021. La conjoncture économique pour la construction a changé. Le ralentissement de la croissance peut être attribué à la diminution de la construction et des rénovations de maisons en raison de la hausse des renouvellements de prêts hypothécaires à taux fixe^Note  . Malgré cette tendance, l’industrie des services architecturaux a continué de profiter de solides investissements dans le secteur public (voir le graphique 3). L’industrie s’adapte également aux nouvelles tendances technologiques, comme l’emploi d’outils alimentés par l’IA, principalement pour renforcer l’efficacité opérationnelle, pour le marketing et pour les propositions^Note  .

De même, les services spécialisés de design ont connu un ralentissement considérable de la croissance des revenus, qui sont passés de 9,8 % en 2022 à 3,5 % en 2023. Cette réduction peut être liée à des gains d’investissement plus faibles dans les projets de construction commerciale et résidentielle. Les services d’arpentage et de cartographie ont également connu une croissance plus faible; après avoir progressé de 13,8 % en 2022, les revenus ont augmenté de 2,7 % en 2023.

Croissance constante des revenus pour les services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye

Les services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye ont connu une croissance constante depuis le début de la pandémie, soit de 11,5 % en 2021, de 8,4 % en 2022 et de 10,1 % en 2023. La nature de cette industrie lui a permis de croître malgré les défis liés à la pandémie. L’industrie a été alimentée par l’intégration stratégique de l’IA et de nouvelles technologies aux processus comptables^Note  . Plus précisément, les petites et moyennes entreprises se tournent de plus en plus vers les professionnels de la comptabilité pour intégrer la comptabilité infonuagique à leurs pratiques afin d’atténuer les pressions financières^Note  . 

La croissance des revenus relatifs aux services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques est en perte de vitesse

En 2023, les revenus relatifs aux services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques ont augmenté de 7,8 %, soit environ la moitié du taux observé en 2021 et 2022, ce qui reflète la tendance remarquée dans d’autres services professionnels aux entreprises. Néanmoins, de nombreuses organisations comptent encore sur des cabinets d’experts-conseils externes pour obtenir des conseils d’experts afin de tirer parti de technologies comme l’IA générative et d’autres forces qui transforment l’économie^Note  .

La croissance des services de location et de location à bail ralentit

Location et location à bail de machines et matériel d’usage commercial et industriel

Les estimations des revenus de l’industrie de la location et de la location à bail de machines et matériel d’usage commercial et industriel ont été principalement influencées par l’évolution du secteur de l’énergie. Cependant, la croissance des revenus a été plus modeste en 2023, à 8,0 %, en grande partie en raison du calendrier des projets d’infrastructure. Elle fait contraste avec les taux de croissance plus élevés de 18,0 % en 2022 et de 22,3 % en 2021.

Location de biens de consommation et d’articles divers

Les revenus relatifs à la location de biens de consommation et d’articles divers ont connu une croissance plus faible, soit de 5,5 %, en 2023, ce qui contraste avec la croissance des revenus de 16,6 % observée en 2022. Les pressions inflationnistes ont probablement contribué à la réticence des consommateurs à effectuer des dépenses liées à la location d’articles de loisirs. De plus, le ralentissement de la construction de logements a entraîné une baisse de la location d’articles ménagers.

Services informatiques en forte demande

Les éditeurs de logiciels, les fournisseurs d’infrastructure informatique, le traitement de données, hébergement de données et services connexes

La demande de services d’éditeurs de logiciels a été forte, principalement en raison de l’accélération de la numérisation de l’économie. Parallèlement, il y a une forte demande de services de traitement et d’hébergement des données, car les entreprises offrent en sous-traitance leurs tâches de TI pour améliorer l’efficacité des données. En 2023, les fournisseurs d’infrastructure informatique, le traitement de données, hébergement de données et services connexes ont connu une croissance de revenus de 14,6 %, tandis que les éditeurs de logiciels ont vu leurs revenus augmenter de 25,7 %. Le nombre d’employés rémunérés dans ces industries augmente rapidement depuis 2019, soit de 19,4 % pour les éditeurs de logiciels et de 57,1 % pour les fournisseurs d’infrastructure informatique, le traitement de données, hébergement de données et services connexes^Note  . L’adoption généralisée de l’IA dans divers domaines et les investissements importants dans ce secteur ont appuyé la croissance des services informatiques.

Services administratifs et services de soutien

Les services de préparation de voyages et de réservation, ainsi que les services d’hébergement, continuent de connaître une forte croissance de revenus

Bien que les revenus de l’industrie du voyage aient continué de croître rapidement en 2023, les augmentations ont été plus modestes comparativement à la forte expansion observée en 2022. Plus particulièrement, les revenus provenant des services de préparation de voyages et de réservation ont augmenté de 25,7 %, une croissance qui contraste fortement avec la croissance estimée de 194,0 % en 2022. Par ailleurs, les revenus des services d’hébergement ont augmenté de 15,4 % en 2023, comparativement à la hausse de 54,7 % en 2022. L’industrie du voyage a affiché une hausse marquée en 2022, alimentée par l’atténuation des restrictions de voyage liées à la pandémie, mais la croissance s’est normalisée en 2023. Malgré les progrès réalisés, l’industrie est toujours en rattrapage par rapport aux niveaux d’activité d’avant la pandémie, les dépenses touristiques des résidents et des non-résidents en dollars constants étant inférieures aux niveaux de 2019 (voir le graphique 4).

L’atténuation du resserrement du marché du travail limite la croissance des services d’emploi en 2023

Les revenus des services d’emploi ont légèrement augmenté en 2023, soit de 2,4 %, ce qui est inférieur aux augmentations à deux chiffres observées en 2021 et en 2022. Le taux d’emploi — la proportion de la population âgée de 15 ans et plus qui occupe un emploi — a diminué en 2023, car la croissance de la population a généralement dépassé la croissance de l’emploi. En décembre 2023, le taux d’emploi était de 61,6 %, soit près d’un point de pourcentage de moins qu’au début de l’année. Le taux de postes vacants a reculé à 3,6 % en décembre 2023, soit le plus bas niveau depuis 2020. Le taux de chômage est passé de 5,0 % en janvier 2023 à 5,8 % en décembre 2023. Il se rapproche ainsi des niveaux de 2019 (voir le graphique 5).

Bien que les pressions du marché du travail se soient atténuées, plusieurs tendances clés — notamment la population canadienne vieillissante, les départs à la retraite, les compétences des nouveaux arrivants et les transformations technologiques — soutiennent la demande de services d’emploi.

Conclusion

Avec l’atténuation  des chocs liés à la reprise de la pandémie, la plupart des industries de service ont connu une croissance plus lente des revenus en 2023. Néanmoins, comparativement aux années précédant la pandémie, les revenus de ces industries ont continué d’afficher une croissance considérable. Les facteurs macroéconomiques et les progrès technologiques, en particulier l’intégration de l’IA, façonnent simultanément de nombreuses dynamiques de l’industrie de service. Une récente enquête sur la situation des entreprises au Canada a révélé que l’adoption de la technologie et l’innovation ont contribué en grande partie à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle au cours de la dernière année^Note  . Bien que l’utilisation de l’IA dans les services professionnels demeure limitée, son potentiel d’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de transformation des opérations s’accroît. L’évolution de ces tendances technologiques justifiera une analyse plus approfondie dans un avenir proche.