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Commerce de gros annuel, 2018

Diffusion : 2019-12-18

En 2018, les revenus d'exploitation des grossistes canadiens se sont accrus de 9,0 % et ont atteint un sommet inégalé de 1,1 billion de dollars. L'augmentation a été principalement attribuable au sous-secteur des produits pétroliers, mais sept des huit autres sous-secteurs ont également connu des hausses de revenus. Sans les produits pétroliers, les dépenses d'exploitation ont progressé de 5,3 % comparativement à 2017.

Dans l'ensemble, les bénéfices d'exploitation des grossistes, exprimés en pourcentage des revenus d'exploitation totaux, ont augmenté pour passer de 4,9 % en 2017 à 5,2 % en 2018, alors que la croissance des revenus a dépassé celle du total des dépenses d'exploitation.

Le coût des biens vendus, qui représente le coût d'acquisition de biens aux fins de revente, a progressé de 9,2 % pour se chiffrer à 932,8 milliards de dollars en 2018. Cette croissance est attribuable à l'augmentation du coût des biens vendus dans le sous-secteur des produits pétroliers, qui a crû de 19,8 % par rapport à 2017 pour se fixer à 287,6 milliards de dollars en 2018. Au cours de cette période, l'Indice des prix des matières brutes pour le pétrole brut classique a progressé de 20,5 %.

Le total des dépenses d'exploitation, qui comprend la rémunération de la main-d'œuvre, a augmenté de 5,1 % pour atteindre 128,5 milliards de dollars. Le total des dépenses d'exploitation a augmenté dans tous les sous-secteurs sauf dans celui des produits agricoles, où il a diminué de 0,6 % pour s'établir à 2,3 milliards de dollars.

Les marges brutes pour les grossistes (la différence entre les revenus d'exploitation totaux et le coût des biens vendus, exprimée en pourcentage des revenus d'exploitation totaux) ont légèrement fléchi pour passer de 16,8 % en 2017 à 16,7 % en 2018, alors que la croissance du coût des biens vendus a légèrement dépassé celle des revenus.

Les revenus des grossistes sont en hausse dans tous les sous-secteurs sauf un

L'augmentation la plus marquée des revenus d'exploitation a été observée dans le sous-secteur des produits pétroliers, qui a connu une hausse de 20,6 % pour atteindre 301,8 milliards de dollars en 2018, principalement en raison des prix plus élevés du pétrole. Il s'agit des revenus d'exploitations les plus élevés dans ce sous-secteur depuis 2014.

En 2018, les revenus d'exploitation des grossistes de produits pétroliers (27,0 %) ont représenté la plus grande part des revenus d'exploitation du secteur du commerce de gros, en hausse par rapport à la proportion de 24,4 % affichée en 2017.

Exprimée en dollars, la deuxième augmentation de revenus en importance a été enregistrée dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures, en hausse de 8,4 % pour se fixer à 161,7 milliards de dollars en 2018. Les quatre industries de ce sous-secteur ont enregistré des augmentations de revenus d'exploitation et les plus marquées ont été affichées par l'industrie de machines, de matériel et de fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière, dont les revenus se sont accrus de 13,7 % pour s'établir à 53,0 milliards de dollars. L'industrie des autres machines, du matériel et des fournitures a également contribué de façon considérable à la hausse; ses revenus ont augmenté de 13,5 % pour atteindre 39,7 milliards de dollars en 2018.

Le seul sous-secteur qui a vu ses revenus d'exploitation diminuer est celui des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles, qui a enregistré une baisse de 0,8 % pour atteindre 129,8 milliards de dollars. La baisse dans ce sous-secteur est attribuable à l'industrie des véhicules automobiles, qui a vu ses revenus diminuer de 1,8 % pour atteindre 101,7 milliards de dollars. Cette baisse a été partiellement compensée par la croissance des industries des grossistes de pièces et accessoires neufs et d'occasion pour véhicules automobiles.

Les marges brutes des grossistes fléchissent

Exprimées en pourcentage des revenus d'exploitation totaux, les marges brutes ont diminué, passant de 16,8 % en 2017 à 16,7 % en 2018. Quatre des neuf sous-secteurs ont enregistré une baisse de leurs marges brutes.

Les marges brutes ont beaucoup varié d'un sous-secteur à l'autre, selon la structure de coûts des différents types de grossistes. Parmi les marchands en gros, la plus faible marge brute a été enregistrée par les grossistes de produits pétroliers (4,7 %). Les plus fortes marges ont été observées dans le sous-secteur des grossistes de machines, de matériel et de fournitures (26,7 %), suivi du sous-secteur des grossistes d'articles personnels et ménagers (25,1 % en 2018, en hausse par rapport à 24,8 % en 2017).

Les bénéfices d'exploitation augmentent

En 2018, six des neuf sous-secteurs ont enregistré des hausses annuelles de leurs bénéfices d'exploitation, exprimés en pourcentage du total des revenus d'exploitation. Dans l'ensemble, les bénéfices d'exploitation ont augmenté pour passer de 4,9 % à 5,2 %.

Parmi les marchands de gros, les grossistes de véhicules automobiles et de pièces ont affiché la plus forte augmentation des bénéfices d'exploitation, passant de 4,8 % en 2017 à 5,7 % en 2018, alors que le coût des biens vendus a diminué plus rapidement que les revenus d'exploitation totaux.

Les revenus du commerce de gros sont en hausse dans la plupart des provinces

En 2018, 7 provinces sur 10 ainsi que les trois territoires ont affiché des hausses de revenus d'exploitation de leurs grossistes par rapport à 2017. Dans l'ensemble, les revenus d'exploitation au Canada ont augmenté de 92,6 milliards de dollars en 2018. La hausse est principalement attribuable aux deux provinces qui représentent la plus grande part du commerce de gros à l'échelle nationale; l'Alberta a connu une hausse de 39,6 milliards de dollars des revenus d'exploitation, et l'Ontario, une augmentation de 21,4 milliards de dollars.

Dans l'ensemble, les revenus d'exploitation des grossistes de l'Ontario sont demeurés plus élevés que ceux de l'Alberta, en hausse de 5,3 % pour atteindre 422,3 milliards de dollars, tous les sous-secteurs sauf un ayant enregistré des hausses de 2017 à 2018. La seule baisse observée en Ontario était dans le sous-secteur des grossistes de véhicules automobiles et de pièces et accessoires de véhicules automobiles, qui a affiché une baisse de 3,3 % des revenus d'exploitation.

Les bénéfices d'exploitation en Ontario ont atteint 6,3 % en 2018, en légère hausse par rapport à 6,1 % en 2017. Le coût des biens vendus par les grossistes en Ontario a augmenté de 5,0 % par rapport à 2017, pour se chiffrer à 333,7 milliards de dollars en 2018. Parallèlement, le total des dépenses d'exploitation des grossistes de l'Ontario a affiché une hausse de 5,3 %, pour atteindre 61,9 milliards de dollars en 2018.

En 2018, les grossistes de l'Alberta ont enregistré une hausse annuelle de 14,5 % de leurs revenus d'exploitation, qui se sont établis à 312,4 milliards de dollars. Cette hausse est principalement attribuable au sous-secteur des produits pétroliers (+18,6 %), qui représentait plus de 70 % des revenus d'exploitation des grossistes de la province. Huit des neuf sous-secteurs du commerce de gros en Alberta ont enregistré des hausses de revenus en 2018. Le deuxième sous-secteur en importance du commerce de gros en Alberta était celui des machines, du matériel et des fournitures, qui a affiché une augmentation de 8,1 % des revenus d'exploitation, principalement attribuable à une augmentation de 11,6 % des industries de machines, de matériel et de fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière.

Les bénéfices d'exploitation en Alberta ont atteint 4,7 % en 2018, en hausse par rapport à 3,8 % en 2017. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation des bénéfices d'exploitation des grossistes de produits pétroliers de l'Alberta, qui sont passés de 2,6 % en 2017 à 3,9 % en 2018. Le coût des biens vendus par les grossistes en Alberta a augmenté de 14,0 % par rapport à 2017, pour se chiffrer à 280,5 milliards de dollars en 2018. Parallèlement, le total des dépenses d'exploitation des grossistes de l'Alberta a affiché une hausse annuelle de 4,4 %, pour atteindre 17,3 milliards de dollars en 2018.

Le Québec s'est situé au troisième rang au chapitre des revenus d'exploitation totaux, ces derniers ayant atteint 163,8 milliards de dollars en 2018, en hausse par rapport à 153,5 milliards de dollars en 2017. Sept des neuf sous-secteurs du commerce de gros au Québec ont enregistré des hausses de revenus d'exploitation en 2018. Celui des grossistes de produits pétroliers a affiché la croissance la plus marquée, c'est-à-dire 19,1 % comparativement à 2017.

Au Québec, les bénéfices d'exploitation ont atteint 5,0 % en 2018, ce qui représente un pourcentage inchangé par rapport à 2017. Le coût des biens vendus par les grossistes au Québec a augmenté de 6,9 % par rapport à 2017, pour se chiffrer à 130,1 milliards de dollars en 2018. Parallèlement, le total des dépenses d'exploitation des grossistes du Québec a affiché une hausse annuelle de 5,8 % pour atteindre 25,6 milliards de dollars en 2018.

Marchandises vendues en gros

Les grossistes de partout au Canada achètent et vendent une vaste gamme de marchandises, allant des produits pétroliers, des véhicules automobiles, des produits pharmaceutiques, des produits du bois et des vêtements à une vaste gamme de produits alimentaires.

L'Enquête annuelle sur le commerce de gros mesure les ventes et les coûts des biens vendus pour ces produits et d'autres produits, en les classant selon le Système de classification des produits de l'Amérique du Nord (SCPAN).

En 2018, les grossistes canadiens ont vendu pour plus de 1,0 billion de dollars de marchandises. Comparativement à 2017, les ventes, incluant les commissions sur le commerce de gros, ont augmenté de 8,5 %, principalement en raison de la hausse des ventes de pétrole et de produits pétroliers. En excluant le pétrole et les produits pétroliers, les ventes totales de marchandises vendues en gros ont augmenté de 5,4 % en 2018 par rapport à 2017, tandis que le coût des biens vendus a augmenté de 5,6 %. En 2018, les ventes et les coûts des biens vendus ont augmenté dans plus de la moitié des sous-catégories de marchandises par rapport à 2017.

Le pétrole et les produits pétroliers ont ouvert la voie à la croissance, en dollars, des ventes et du coût des biens vendus. Les ventes ont augmenté de 44,8 milliards de dollars pour s'établir à 293,1 milliards de dollars en 2018, tandis que le coût des biens vendus a augmenté de 44,0 milliards de dollars pour atteindre 283,6 milliards de dollars.

En 2018, les cinq principales sous-catégories de marchandises ont représenté 48,7 % de toutes les ventes, incluant les commissions de commerce de gros, en hausse par rapport à une part de 47,8 % en 2017. Cette croissance est principalement attribuable à la croissance des ventes du pétrole et des produits pétroliers, dont la part des ventes totales, incluant les commissions de commerce de gros, est passée de 24,7 % en 2017 à 26,9 % en 2018.

En 2018, la deuxième sous-catégorie de marchandises en importance en dollars était celle des automobiles, des camions légers et des fourgonnettes, qui représentaient 7,1 % des ventes en gros totales, incluant les commissions de commerce de gros, en baisse par rapport à 8,6 % en 2017. Les ventes dans cette sous-catégorie ont diminué de 8,8 milliards de dollars en 2018 par rapport à 2017.




  Note aux lecteurs

Les données de 2017 ont été révisées.

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