Commerce de gros, juillet 2022

Diffusion : 2022-09-16

Baisse des ventes en gros en juillet

Après avoir enregistré deux mois consécutifs de ventes record en mai et en juin, les ventes en gros ont diminué de 0,6 % en juillet pour s'établir à 80,2 milliards de dollars. La diminution en juillet est principalement attribuable aux baisses enregistrées dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers, suivies des reculs dans le sous-secteur des matériaux et des fournitures de construction et dans celui des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles. Les ventes ont diminué dans cinq des sept sous-secteurs; ces cinq sous-secteurs représentaient 63 % des ventes.

Les ventes en dollars constants ont diminué de 1,0 % en juillet.

Graphique 1 
Les ventes en gros diminuent en juillet

Les grossistes d'articles personnels et ménagers enregistrent la baisse la plus prononcée en juillet

Les ventes d'articles personnels et ménagers ont diminué de 2,6 % en juillet pour s'établir à 10,8 milliards de dollars. Les ventes du sous-secteur ont diminué pour un deuxième mois consécutif et pour une quatrième fois au cours des six derniers mois. Cette baisse s'explique principalement par le recul des ventes de l'industrie des textiles, des vêtements et des chaussures, qui ont diminué de 13,2 % pour s'établir à 1,3 milliard de dollars en juillet, ce qui marque une deuxième baisse en pourcentage consécutive d'au moins 10 % pour l'industrie. Les importations canadiennes de vêtements, de chaussures et de produits textiles ont diminué de 25,3 % depuis avril, et 2,1 % de cette baisse ont été enregistrés en juillet. L'industrie du matériel de divertissement au foyer et des appareils ménagers a enregistré la deuxième diminution en importance, en baisse de 7,7 % pour s'établir à 0,9 milliard de dollars.

Les ventes dans le sous-secteur des matériaux et des fournitures de construction ont diminué pour un quatrième mois d'affilée, en baisse de 1,7 % pour s'établir à 12,8 milliards de dollars en juillet. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des ventes de bois d'œuvre, de menuiseries préfabriquées, d'articles de quincaillerie et d'autres fournitures de construction, qui se sont repliées de 2,8 % pour s'établir à 6,4 milliards de dollars. Les exportations de bois d'œuvre et d'autres produits de scierie ont continué de reculer, en baisse de 14,6 % en juillet et 25,9 % depuis avril.

Les baisses en juillet ont été en partie contrebalancées par la hausse de 1,6 % des ventes de machines, de matériel et de fournitures, qui ont atteint 17,0 milliards de dollars. Les ventes dans ce sous-secteur ont affiché une augmentation, en hausse durant 9 des 12 mois précédents, pour une augmentation globale de 16,9 % au cours de la période de 12 mois. La croissance dans le sous-secteur en juillet est entièrement attribuable aux ventes d'ordinateurs et de matériel de communication (en hausse de 3,8 % pour atteindre 5,2 milliards de dollars) et de machines, de matériel et de fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière (en hausse de 3,2 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars).

Le Québec affiche la baisse des ventes la plus marquée

Les ventes ont diminué dans quatre provinces et dans un territoire en juillet, lesquels représentaient 81 % du total des ventes en gros. Le Québec a enregistré la baisse la plus prononcée, suivi de l'Ontario et de l'Alberta.

Au Québec, les ventes ont reculé de 2,8 % pour s'établir à 14,0 milliards de dollars en juillet. Il s'agit d'une cinquième baisse au cours des six derniers mois. Les ventes ont diminué dans six des sept sous-secteurs, et la baisse la plus prononcée a été enregistrée dans le sous-secteur des articles personnels et ménagers. En juillet, les ventes de ce sous-secteur ont diminué de façon plus abrupte par rapport à juin, en baisse de 8,6 % pour s'établir à 3,0 milliards de dollars. La baisse dans ce sous-secteur représentait 68 % de la diminution observée à l'échelle de la province. Bien que les ventes se soient repliées dans quatre des cinq industries du sous-secteur, ce sont les industries des textiles, des vêtements et des chaussures ainsi que des produits et fournitures pharmaceutiques qui ont le plus contribué à la baisse.

En Ontario, les ventes ont diminué de 0,7 % pour s'établir à 40,4 milliards de dollars, en baisse dans cinq des sept sous-secteurs. Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles, dont les ventes ont diminué de 4,9 % pour s'établir à 8,4 milliards de dollars en raison du recul de 6,0 % dans l'industrie des véhicules automobiles, est principalement à l'origine du recul observé dans la province. Il s'agit de la première baisse dans le sous-secteur depuis février 2022, qui fait suite à la hausse de 6,1 % enregistrée en juin. Par rapport au même mois un an plus tôt, les ventes du sous-secteur ont augmenté de 9,8 % en juillet. Les ventes ont augmenté dans deux sous-secteurs en juillet, soit celui des machines, du matériel et des fournitures (+4,0 %) et celui des produits divers (+2,3 %). L'augmentation n'a pas été suffisante pour contrebalancer les baisses enregistrées dans la province. Si l'on excluait le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles, les ventes en Ontario auraient progressé de 0,5 % en juillet.

Les grossistes de l'Alberta ont déclaré une baisse de 2,9 % de leurs ventes, qui se sont établies à 8,7 milliards de dollars en juillet. Bien que les ventes aient diminué dans tous les sous-secteurs, la baisse la plus prononcée a été enregistrée dans le sous-secteur des produits divers, qui s'est replié de 9,5 % pour s'établir à 1,2 milliard de dollars, suivi de celui des matériaux et des fournitures de construction, dont les ventes ont reculé de 3,9 % pour s'établir à 1,6 milliard de dollars.

Augmentation des stocks en juillet

Les stocks des grossistes ont augmenté de 1,2 % pour atteindre 121,5 milliards de dollars en juillet, en hausse pour un sixième mois consécutif. Les stocks ont augmenté dans six des sept sous-secteurs, et celui des machines, du matériel et des fournitures ainsi que celui des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles ont affiché les stocks les plus élevés. Le seul sous-secteur ayant enregistré une baisse des stocks en juillet est celui des produits agricoles.

Les ventes dans le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont progressé de 1,5 % pour atteindre 33,0 milliards de dollars. Cette augmentation est en grande partie attribuable à l'industrie des machines et du matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage, dont les stocks se sont accrus de 4,2 % pour atteindre 6,7 milliards de dollars. Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures comptait la plus grande part des stocks du commerce de gros, soit 27 %.

Après avoir diminué en juin, les niveaux des stocks ont augmenté de 3,4 % pour atteindre 13,0 milliards de dollars dans le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles, ce qui est légèrement supérieur à ceux déclarés en mai. Cette hausse des stocks est en grande partie attribuable à l'augmentation de 3,4 % dans l'industrie des véhicules automobiles, suivie de la croissance de 2,6 % dans l'industrie des pièces et accessoires neufs pour véhicules automobiles, dont la valeur des stocks a atteint 6,0 milliards de dollars.

Un autre sous-secteur qui a contribué à l'augmentation des stocks du commerce de gros est celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac, dont la valeur des stocks a progressé de 2,1 % pour atteindre 13,3 milliards de dollars en juillet. Cette croissance est en grande partie attribuable à l'augmentation de 1,6 % dans l'industrie des produits alimentaires.

Le ratio des stocks aux ventes a augmenté pour passer de 1,49 en juin à 1,51 en juillet. Ce ratio permet de mesurer le temps (en mois) qu'il faudrait pour épuiser les stocks au rythme actuel des ventes.

Estimations provisoires de l'Enquête annuelle sur le commerce de gros de 2021

Les estimations provisoires de l'Enquête annuelle sur le commerce de gros de 2021 sont en cours de traitement et d'analyse en vue de leur diffusion. Cet article porte sur les résultats provisoires des variables clés pour les trois industries du commerce de gros ayant affiché la plus forte croissance d'une année à l'autre. Les résultats définitifs seront publiés le 21 décembre 2022. Étant donné que ces estimations ont été calculées en fonction d'un taux de réponse pondéré plus faible, elles peuvent faire l'objet d'un taux de révision plus élevé que celles de la diffusion annuelle régulière.

Le total des revenus d'exploitation des grossistes canadiens a augmenté de 21,9 % en 2021 pour se chiffrer à 1,3 billion de dollars. Le coût des biens vendus a augmenté de 17,9 % pour atteindre 1,1 billion de dollars. Étant donné que le coût des biens vendus augmente à un rythme plus lent que le total des revenus d'exploitation, les marges brutes des grossistes ont augmenté pour passer de 17,3 % en 2020 à 20,0 % en 2021. La hausse du total des revenus d'exploitation et du coût des biens vendus est principalement attribuable au sous-secteur du pétrole et des produits pétroliers, suivi de celui des matériaux et fournitures de construction et de celui des machines, du matériel et des fournitures. Ensemble, ces trois sous-secteurs étaient à l'origine de plus des deux tiers de la croissance du secteur du commerce de gros.

Les grossistes de pétrole, qui contribuent le plus aux revenus du commerce de gros au Canada, ont vu leurs revenus augmenter de 44,3 % pour atteindre 336,1 milliards de dollars en 2021. Le coût des biens vendus par le sous-secteur du pétrole a augmenté de 28,5 % en 2021 pour s'établir à 288,0 milliards de dollars. Parallèlement, l'Indice des prix des matières brutes pour le pétrole brut classique a progressé de 40,8 %. Comme le coût des biens vendus a augmenté à un rythme plus lent que les revenus, les marges brutes des grossistes de pétrole ont augmenté pour passer de 3,7 % en 2020 à 14,3 % en 2021.

Les grossistes de matériaux et de fournitures de construction ont déclaré des revenus d'exploitation totaux de 145,1 milliards de dollars en 2021, en hausse de 35,6 % par rapport à 2020. Cette augmentation s'explique à la fois par un changement dans le volume de biens vendus pour soutenir les mises en chantier et par les variations dans les prix payés pour le bois d'œuvre. Dans le premier cas, la valeur des permis de bâtir pour les logements unifamiliaux a augmenté de 41,5 % en 2021 pour atteindre 40,7 millions de dollars. Dans le deuxième cas, le prix du bois d'œuvre et des autres produits de scierie a augmenté en moyenne de 50,0 % en 2021 par rapport à 2020.

Les grossistes du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont affiché la troisième croissance en importance des revenus d'exploitation totaux, lesquels ont augmenté de 13,2 % pour se chiffrer à 190,0 milliards de dollars. Comme le coût des biens vendus a enregistré une hausse plus prononcée de 16,0 %, la marge brute a diminué pour passer de 26,7 % en 2020 à 24,9 % en 2021.

Produits

Le produit « Enquête mensuelle sur le commerce de gros : Outil interactif » (Numéro au catalogue71-607-X) est maintenant accessible en ligne. Ce produit est fondé sur les données publiées dans les tableaux de l'Enquête mensuelle sur le commerce de gros : 20-10-0074-01, 20-10-0076-01 et 20-10-0003-01.

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